Рынок переводов мигрантов из США в Латинскую Америку переживает цифровую революцию

Мигранты из стран Латинской Америки, проживающие в США, постепенно отказываются от традиционных способов отправки денег домой — наличными через пункты Western Union и MoneyGram. Как пишет Bloomberg, вместо того чтобы часами стоять в очередях и платить высокие комиссии, они все чаще используют мобильные приложения, банковские переводы и финтех-сервисы.

Так, 60-летняя Маура Фонсека, переехавшая из Мексики в Хьюстон в 2011 году и владеющая агентством недвижимости, раньше проводила часы в очередях в Western Union, а иногда даже занимала деньги, чтобы оплатить комиссию за перевод. Теперь она отправляет деньги своим детям и матери через приложение Felix Pago, работающее через WhatsApp. «Это намного лучше — дешевле, мгновенно и не нужно выходить из дома. Теперь я могу отправлять деньги прямо из своей кровати», — говорит она.

По данным Центрального банка Мексики, в 2025 году цифровые переводы впервые превзошли наличные в коридоре переводов США — Мексика. История Фонсеки отражает более широкую трансформацию того, как мигранты в США отправляют деньги в Латинскую Америку, подчеркивает Bloomberg. 

Рынок денежных переводов из США в страны Латинской Америки огромен и составляет более $160 млрд в год, пишет Bloomberg. Из этой суммы около $62 млрд приходится на Мексику, что эквивалентно примерно 3,5% ВВП страны.

На фоне цифровизации за этот рынок активно борются финтех-компании — Felix Pago, Remitly и Wise, а также криптовалютная биржа Bitso. Они пытаются отвоевать долю у традиционных операторов денежных переводов, таких как Western Union и MoneyGram.

«Мы наблюдаем явную тенденцию к цифровизации денежных переводов, особенно среди более молодых поколений», — говорит менеджер по корпоративным вопросам Bitso Далия Гринберг.

Одним из ключевых преимуществ цифровых сервисов является стоимость: если средняя комиссия за международные наличные переводы в мире составляет около 6,4%, то в цифровых сервисах она может снижаться примерно до 4%, следует из данных Всемирного банка. Кроме того, такие переводы часто обрабатываются мгновенно или в течение одного дня.

Несмотря на рост цифровых переводов, наличные все еще остаются доминирующим способом отправки денег для многих мигрантов. Нередко это связано с тем, что получатели переводов относятся к домохозяйствам с низким доходом и имеют ограниченный доступ к финансовым услугам.

Как пишет Bloomberg, в Мексике только около трети взрослого населения имеет доступ к официальному кредитованию, а более 70% населения используют наличные в повседневных расчетах.

Фонсека признается, что, несмотря на то, что активно советует друзьям и знакомым использовать финтех-приложения, иногда все же помогает клиентам добраться до пунктов денежных переводов, поскольку многие люди по-прежнему не доверяют электронным сервисам. «Некоторые предпочитают идти к оператору, которого знают уже 20 лет, вместо того чтобы доверять мобильному приложению, особенно если они не понимают, что происходит за экраном», — отмечает Гринберг.

Дополнительным фактором перехода к цифровым переводам стали изменения в американской миграционной политике. Более жесткий контроль заставляет некоторых мигрантов избегать посещения пунктов переводов, расположенных в районах с высокой концентрацией иммигрантов, пишет агентство. 

«Многие боятся идти туда, где находится большое количество независимых пунктов обслуживания», — говорит аналитик финтех-рынка Monness, Crespi, Hardt & Co Гас Гала.

Еще один стимул — рост стоимости наличных переводов. С января 2026 года США ввели налог в 1% на денежные переводы наличными, тогда как банковские и цифровые платежи от него освобождены. Western Union уже назвала этот налог фактором риска для своего бизнеса. Переводы в Латинскую Америку и Карибский регион принесли компании около $385 млн в 2025 году, или 11% выручки сегмента, по сравнению с 12% годом ранее.

Чтобы адаптироваться к изменениям, Western Union активно развивает цифровые сервисы: к концу 2025 года 39% операций компании осуществлялись онлайн, тогда как годом ранее этот показатель составлял 32%. MoneyGram также фиксирует ускорение цифровизации: объем переводов через ее цифровую платформу вырос на 40% в 2025-м по сравнению с 2024-м.