Amazon планирует привлечь от $37 млрд до $42 млрд за счет размещения облигаций

Amazon начала размещение облигаций, которое может стать одним из крупнейших в истории. Компания разместит долларовые бонды на $25–30 млрд и еврооблигации на сумму до 10 млрд евро. В ходе размещения она планирует привлечь от $37 млрд до $42 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, Amazon разместит 11 выпусков долларовых бондов сроком от двух до 50 лет. Доходность облигаций с самым длинным сроком погашения — до 2076 года — может составить на 1,55 процентного пункта больше доходности казначейских облигаций США. Размещение еврооблигаций, которое может состояться уже в эту среду, 11 марта, планируется в восьми траншах сроком от двух до 38 лет.

Агентство сообщает, что организаторами размещения на рынке США станут в том числе Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup и HSBC. Все они не предоставили комментариев Bloomberg.

Размещение облигаций Amazon станет очередным в серии сделок крупных технологических компаний, инвестирующих сотни миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта, отмечают журналисты. Так, в феврале Alphabet привлекла около $32 млрд на размещении бондов в США и Европе, а Oracle разместила долларовые облигации на $25 млрд.