Pershing Square Акмана планирует провести IPO на $5-10 млрд
Хедж-фонд миллиардера Билла Акмана Pershing Square подал заявку на первичное публичное размещение акций на американской бирже вместе с новым закрытым фондом, сообщает Bloomberg. В случае успешного листинга это станет крупнейшим размещением на американской бирже за последние несколько лет.
Комбинированное IPO включает долю в закрытом фонде Pershing Square USA и управляющей компании Акмана Pershing Square Capital Management. На каждые 100 акций закрытого фонда инвестор получит 20 акций хедж-фонда. Ведущими организаторами размещения выступают Citigroup, UBS Group, Bank of America, Jefferies Financial Group и Wells Fargo.
Акман планирует привлечь от $5 млрд до $10 млрд для Pershing Square USA в рамках комбинированной сделки, предлагая акции по $50 за штуку. Квалифицированные инвесторы, среди которых семейные офисы, пенсионные фонды и страховые компании, уже претендуют на бумаги на $2,8 млрд. Участники частного размещения получат 30 акций хедж-фонда на каждые 100 приобретенных акций закрытого фонда, указано в документах.
Подача заявки стала очередным шагом в попытках инвестора перейти к долгосрочной инвестиционной стратегии по модели Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. После того как план по привлечению до $25 млрд для закрытого фонда на Нью-Йоркской бирже провалился в прошлом году, Pershing Square переключился на увеличение доли в Howard Hughes Holdings для использования в качестве платформы, позволяющей покупать контрольные пакеты акций в других компаниях.
В 2024 году Акман договорился о продаже 10% доли в Pershing в частной сделке, оценившей фонд более чем в $10 млрд перед планируемым IPO.