Минфин определил условия конвертации «префов» ВТБ в обыкновенные акции
Министерство финансов определилось с условиями прямой конвертации привилегированных акций ВТБ в обычные, следует из материалов Госдумы. В опубликованном законопроекте говорится, что на одну привилегированную акцию по номиналу будет приходиться обыкновенная акция исходя из средневзвешенной цены за 2025 год — 82,67 рубля. Это условие будет действовать для «префов» обоих типов.
Условия конвертации по средневзвешенной стоимости первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов называет большим компромиссом для государства, законом предусмотрена конвертация номинал к номиналу: «Часть экономической стоимости перераспределяется в пользу миноритариев». На капитал ВТБ сделка не повлияет, так как размер регуляторного капитала остается прежним. Количество акций по итогам сделки он уточнить не смог.
В результате сделки доля государства увеличится до 74,45%, а могла бы и вовсе превысить 80%, если бы компромисса не состоялось, оговорился Пьянов. По его словам, условия предстоит обсудить на наблюдательном совете группы в марте.
Часть капитала ВТБ состоит из привилегированных акций двух типов. Их объем составляет 521 млрд рублей. Дивиденды на привилегированные акции перечисляются Росимуществу. Необходимость конвертации руководство группы объясняло тем, что намерено упростить структуру капитала, ведь фондовый рынок во многом направляется настроением розничных инвесторов.
«Префы» первого типа на 214 млрд рублей были размещены в пользу Минфина в рамках конвертации субординированного депозита, выданного банку в кризис 2009 года из средств Фонда национального благосостояния. «Префы» второго типа на 307,4 млрд рублей были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) для докапитализации крупных банков через ОФЗ в 2014-2015 годах. Летом 2025 года АСВ передало «префы» второго типа со своего баланса в казну для создания единого пула таких акций.
Группа ВТБ сможет заработать в 2026 году 600-650 млрд рублей, говорил ранее её президент Андрей Костин. По его словам, прибыль кредитной организации по итогам 2025 года будет на уровне 500 млрд рублей. Отчетность группа раскроет на следующей неделе, после 23 февраля.
Будет ли государство снижать долю в капитале в дальнейшем после конвертации, Пьянов обсуждать не стал.