Банки США удвоили число высокорисковых кредитов торговым и бизнес-центрам
Что случилось. Объем «сомнительных» кредитов (с признаками того, что заемщик может перестать платить по ним) в 10 американских банках вырос на 62% во 2 квартале, подсчитала FT. Количество таких кредитов владельцам коммерческой недвижимости увеличилось на 144%, а их сумма — до $26 млрд.
Подробнее. Из-за пандемии кредиты в сегменте коммерческой недвижимости перешли в категорию «сомнительных», или высокорисковых, так как торговые центры и гостиницы остаются полупустыми, а многие офисные работники по-прежнему работают из дома.
Доля высокорисковых кредитов в трех из четырех крупнейших американских банках – JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo — сейчас составляет 9%, 13% и 25% соответственно от размера капитала первого уровня, который служит основным показателем финансовой устойчивости банка. Об этом говорят данные S&P Market Intelligence, на них ссылается FT.
Отнесение кредитов к категории высокорисковых вовсе не означает, что по ним наступит дефолт. «Банки рассчитывают, что с ними все будет в порядке, потому что соотношение суммы кредита к его стоимости составляет [скажем] 50%», — поясняет аналитик Autonomous Research Брайан Форан.
Самый большой прирост выосокорисковых кредитов — на 156% за квартал — показал M&T Bank, в портфеле которого 40% — это кредиты торговым и бизнес-центрам, располагающимся в основном в Нью-Йорке. Объем «сомнительных» кредитов в сегменте коммерческой недвижимости увеличился у M&T почти в 4 раза, до $3,2 млрд. Доля всех высокорисковых кредитов от объема его капитала первого уровня составляет 55%. С февраля акции M&T упали на 38%, что примерно на 10 п.п. выше уровня падения стоимости акций других американских банков, отмечает издание. Сам M&T решил автоматически понижать кредитный рейтинг всех заемщиков, получивших отсрочку платежей во время кризиса.
В августе некоторые хедж-фонды и частные инвестиционные компании, кредитовавшие владельцев недвижимости, начали предъявлять им иски за задержку выплаты процентов, писала NYT. В судебных спорах участвует в том числе и кондоминиум Kushner Companies на Таймс-Сквер, принадлежащий зятю американского президента Джареда Кушнера.
Зачем мне это знать. Статистика, собранная FT, на примере американских банков показывает, что сегмент коммерческой недвижимости оказался очень чувствительным к вирусному кризису. Банкам придется переоценивать качество заемщиков — это может потребовать формирования дополнительных резервов.
Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!