GloraX объявил о начале приема заявок на IPO

Девелопер GloraX объявил о начале приема заявок на участие в первичном публичном размещении обыкновенных акций с листингом на Московской бирже, сообщила компания. Заявки будут приниматься по цене 64 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации на уровне 16 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Ожидается, что размер размещения составит свыше 2 млрд рублей, отмечается в сообщении.

Размещение состоит исключительно из акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии, а привлеченные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели, указывается в сообщении.

В рамках размещения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже. Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших акциями до окончания периода в 365 календарных дней с момента начала торгов, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп акций по цене, эквивалентной цене размещения плюс 19,5%, если цена акции через год окажется ниже цены IPO. Компания может разместить акций в размере до 25% уставного капитала.

GloraX основан в 2014 году, на данный момент реализует 31 проект в 11 регионах России. Торги начнутся 31 октября под тикером GLRX. Подать заявку на приобретение акций будет возможно с 23 по 30 октября. Накануне Мосбиржа включила компанию во второй котировальный список.

Это второе IPO в России с начала 2025 года. Первое провела весной краудлендинговая платформа «Джетленд холдинг». Размещение состоялось на СПБ-бирже, компания привлекла 476 млн рублей с рыночной капитализацией 6,3 млрд рублей.