Минфин Казахстана разместит еврооблигации на $500 млн

Министерство финансов Казахстана выходит на рынок с новым долларовым выпуском еврооблигаций на $500 млн, сообщается на сайте AIX.

Бумаги со сроком обращения до 28 октября 2030 года предполагают фиксированный купон с выплатами дважды в год. Ориентир доходности заявлен на уровне казначейских облигаций США плюс 120 базисных пунктов.

Листинг ожидается на Лондонской фондовой бирже (LSE), Международной бирже Астаны (AIX) и Казахстанской фондовой бирже KASE.

Cовместными организаторами размещения выступают Citi, JPMorgan и Standard Chartered, казахстанскими со-организаторами — Halyk Finance и Teniz Capital. Книги заявок открыты, букбилдинг завершится 21 октября в 18:00 по астанинскому времени.