Чистая прибыль банковского сектора в сентябре составила 367 млрд рублей

Чистая прибыль российского банковского сектора в сентябре вновь выросла до 367 млрд рублей после падения до 203 млрд рублей в августе. Рентабельность капитала (ROE) увеличилась до 23% с 13% в прошлом месяце, следует из отчета ЦБ о развитии банковского сектора.

К этому привел рост прибыли от кредитования до 300 млрд рублей (+116 млрд рублей). Положительными факторами стали сокращение отчислений в резервы (-84 млрд рублей) после
сильного роста в августе в отдельных банках, а также увеличение чистых процентных доходов на 29 млрд рублей.

При этом неосновные (волатильные) доходы остались на уровне августа: 107 млрд рублей (+7 млрд рублей). В этой части банки в основном заработали на операциях и переоценке иностранной валюты и производных финансовых активов, в том числе из-за ослабления курса рубля (71 млрд рублей). Также они получили дивиденды от дочерних финансовых компаний в 25 млрд рублей.

Совокупный финансовый результат банковской отрасли оказался ниже чистой прибыли — 239 млрд рублей. К этому привела значительная отрицательная переоценка ценных бумаг, отражаемая напрямую в капитале, в основном по ОФЗ (-128 млрд рублей).

Балансовый капитал сектора увеличился на 369 млрд рублей, до 19,3 трлн рублей, за счет чистой прибыли.

К 1 октября требования к компаниям выросли на 0,6 трлн рублей, до 99,3 трлн рублей (+0,7%, когда в августе прирост составлял 1,7%). Большая часть этого прироста была обеспечена корпоративными кредитами, которые выросли на 0,5 трлн рублей или на 0,6%. Причем больше половины из них получили застройщики жилья. Как пишет ЦБ, кредиты были «преимущественно в рублях» — в отличие от предыдущего обзора данные по приросту валютного кредитования не приведены.

Прирост кредитования, вероятно, был обеспечен «Сбером». В сентябре крупнейший банк нарастил корпоративное кредитование на 2,7%, выдав компаниям 2,6 трлн рублей за месяц, следует из его отчетности.

Также банки нарастили вложения в корпоративные облигации на 0,1 трлн рублей, в основном в новые выпуски металлургических компаний.

ЦБ не привел данных по качеству кредитного портфеля. Как пояснил регулятор, они появятся уже после выхода обзора.

По предварительным данным ЦБ, в сентябре портфель необеспеченных потребительских кредитов сократился на 0,1% (-0,02% в августе). При этом выдачи кредитов наличными снизились, а кредитных карт, наоборот, выросли. «Заемщики все еще предпочитают не брать большие суммы наличными, а использовать кредитные карты, особенно с учетом льготного периода», — объясняет ЦБ.

В то же время, автокредитование по-прежнему увеличивалось (более +2% после +2,7% в августе) — в том числе, поскольку граждане ждут повышения утильсбора и стремятся приобрести автомобиль раньше.

В сентябре на 0,8% выросла задолженность населения по ипотечным платежам. Итого ипотечный портфель вырос на 1%. Объем выдач средств по жилищным кредитам вырос по сравнению с августом — 404 млрд рублей против 392 млрд рублей в прошлом месяце. Доля ипотеки, выдаваемой по госпрограммам, все еще остается ключевой: по «Семейной ипотеке» предоставлен 271 млрд рублей (в августе – 278 млрд рублей).

«Выдачи рыночной ипотеки постепенно увеличиваются, но их объемы остаются небольшими, поскольку ставки все еще высокие», — подводит итоги ЦБ. Средняя ставка по рыночной ипотеке на конец сентября составляла 21,3%, по итогам месяца ее выдачи составили 92 млрд рублей против 73 млрд рублей в августе.

Портфель облигаций на балансе банков уменьшился на 0,2 трлн рублей (-0,7%), в основном за счет ОФЗ.

Вложения банков в ОФЗ сократились на 0,2 трлн рублей. ЦБ выделяет три причины. Во-первых, снизился накопленный купонный доход на 0,2 трлн рублей. Во-вторых, отрицательная переоценка составила 0,1 трлн рублей из-за изменения ожиданий рынка по движению ключевой ставки после того, как ЦБ снизил ее на 1 процентный пункт в сентябре. В-третьих, банки продали бумаги другим инвесторам на 0,1 трлн рублей. Этот эффект банки отчасти нивелировали тем, что выкупили новые выпуски на 0,2 трлн рублей.

Активность Минфина увеличилась: объем размещений составил 0,4 трлн рублей против 0,3 трлн рублей месяцем ранее. Банки приобрели 55,4% бумаг. Размещались в основном длинные ОФЗ с фиксированным купоном со средней ставкой около 14,3%. Портфель корпоративных облигаций вырос на 0,1 трлн рублей.

Непризнанная отрицательная переоценка бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, сократилась на 0,2 трлн рублей, до 0,6 трлн рублей (таких бумаг у банков – на 10,4 трлн рублей, 39% от всего портфеля). Как подчеркивает ЦБ, величина переоценки незначительна относительно капитала сектора и будет уменьшаться при снижении ставок. Совокупный объем вложений банков в облигации достиг 26,4 трлн рублей.