Чистая прибыль банковского сектора в августе составила 203 млрд рублей

Чистая прибыль российского банковского сектора в августе снизилась почти вдвое, до 203 млрд рублей против 397 млрд рублей в июле. Доходность на капитал (ROE) уменьшилась до 13% с 24,9% месяц к месяцу, следует из свежего отчета ЦБ о развитии банковского сектора.

Отчасти сокращение обусловлено понижением основной прибыли до 192 млрд рублей (-87 млрд рублей). В свою очередь, негативными факторами стали рост отчислений в резервы (+67 млрд рублей) отдельными банками по старым проблемным кредитам, а также снижение чистых процентных доходов на 36 млрд рублей — в основном в корпоративном сегменте.

Неосновные (волатильные) доходы упали на 64 млрд рублей, до 90 млрд, по большей части из-за меньших дивидендов от дочерних компаний (4 млрд рублей) после крупных выплат в июле (примерно 60 млрд рублей).

Налоговые отчисления прибавили 33 млрд рублей. Банк России отмечает, что в прошлом месяце отдельные кредитные организации отразили меньше налогов из-за разницы в признании доходов между бухгалтерским и налоговым учетом.

Совокупный финансовый результат банковской отрасли составил 207 млрд рублей, что сопоставимо с прибылью. Переоценка ценных бумаг, отражаемая напрямую в капитале, в августе была незначительной (4 млрд рублей), указывает Банк России.

Балансовый капитал сектора увеличился на 180 млрд рублей, до 18,9 трлн рублей. На это положительно повлияла чистая прибыль, однако рост нивелировался начислением дивидендов (-41 млрд рублей).

На 1 сентября 2025 года объем требований к компаниям вырос на 1,2 трлн рублей, до 95,1 трлн рублей (+1,3%, когда в июле прирост составлял 1,1%). В обзоре отмечается, что большая часть этого прироста была обеспечена рублевыми корпоративными кредитами, которые выросли на 0,8 трлн рублей или на 1,1%. Треть из них — это кредиты нефтегазовым компаниям.

При этом выросло и валютное кредитование на 0,3 трлн рублей или на 2,5% за счет компаний-экспортеров.

Также банки нарастили вложения в корпоративные облигации на 0,2 трлн рублей.

По итогам августа прирост задолженности по ипотеке ускорился до 0,9%, когда в июле он составлял 0,7%. Вырос и ипотечный портфель на балансе банков на 1,1%.

Также росли и выдачи ипотечных кредитов. Их прирост составил 10%, до 392 млрд рублей. Из них по программе «Семейная ипотека» пришлось 278 млрд рублей. «Мы ожидаем, что кредиты по этой программе продолжат активно выдаваться, в том числе за счет повышенного возмещения для банков из бюджета (субсидия продлена до 01.11.2025) и постепенного снижения стоимости фондирования», — отмечается в обзоре ЦБ.

Более медленный рост показала рыночная ипотека, объем выдач которой вырос с 58 млрд рублей в июле до 73 млрд рублей.

Портфель необеспеченных кредитов почти не изменился. Так, по предварительным данным, в августе он снизился на 0,02%. «Выдачи несколько выросли – в сегменте не только кредитных карт, но и кредитов наличными, которые по мере смягчения ДКУ становятся более привлекательными для заемщиков», — говорится в обзоре. В то же время автокредитование выросло на 2,7% на фоне того, что спрос был простимулирован льготными программами и маркетинговыми акциями дилеров.

Доля проблемных кредитов в корпоративном портфеле по итогам прошлого месяца осталась на уровне июля в 4,2%, а в портфеле розничных кредитов она выросла на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 6,1%. В обзоре отмечается, что на просрочку продолжают выходить необеспеченные потребительские кредиты, которые были выданы в конце 2023 – начале 2024 года. Также вызревают и ипотечные кредиты, выданные со второго квартала 2023 года по первый квартал 2024 года.

Уровень покрытия банками проблемных кредитов индивидуальными резервами остается достаточным. Так, в розничном кредитовании он не изменился и составил 87%, а в корпоративном вырос с 71% до 72%.

По данным регулятора, вклады и счета граждан России выросли всего на 67 млрд рублей (+0,1% после +1,3% в июле). В материале отмечается, что такая динамика характерна для этого месяца, когда на фоне отпусков и подготовки к учебному году расходы населения растут. В структуре рублевых средств (+52 млрд рублей, +0,1%) увеличились только срочные вклады (+87 млрд рублей, +0,2%), тогда как остатки на текущих счетах снизились (-35 млрд рублей, -0,2%). Максимальные ставки по депозитам сократились на 0,7 п.п., до 15,7% к концу июля, так как банки ожидали дальнейшего смягчения ДКУ. Средства в иностранной валюте также немного выросли — на 15 млрд рублей (+0,5%).

Средства на счетах эскроу прибавили 124 млрд рублей (+1,8% после +1,7% в июле), что связано с оживлением ипотечного рынка и поступлениями по рассрочке. При этом объем раскрытия счетов эскроу почти не изменился (341 млрд рублей против 327 млрд рублей в июле).

Средства юрлиц увеличились на значительные 1,4 трлн рублей (+2,4% после +1,4% в июле). Выросли как рублевые остатки (+1,2 трлн рублей, +2,4%), так и валютные (+0,2 трлн рублей, +2,5%).

Портфель облигаций на балансе банков увеличился на 0,3 трлн рублей (+1%), в основном за счет корпоративных бумаг.

Вложения банков в ОФЗ, по данным Центробанка, прибавили 0,1 трлн рублей: банки выкупили новые выпуски на 0,2 трлн рублей, но при этом продали около 0,1 трлн рублей другим инвесторам. Активность Минфина снизилась: объем размещений составил 0,3 трлн рублей против 0,7 трлн рублей месяцем ранее, из которых банки приобрели менее 60%. Размещались в основном длинные бумаги с фиксированным купоном со средней ставкой около 14%. Портфель корпоративных облигаций вырос на 0,2 трлн рублей, ипотечных бумаг — на 0,1 трлн рублей, в том числе за счет выкупа банками собственных выпусков ИЦБ с поручительством Дом.pф.

Непризнанная отрицательная переоценка бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, сократилась на 0,1 трлн рублей, до 0,4 трлн рублей (таких бумаг у банков – на 10,2 трлн рублей, 38% от всего портфеля). Как подчеркивает ЦБ, этот остаток считается незначительным относительно капитала сектора и будет снижаться при уменьшении ставок, при необходимости банки могут привлекать средства через сделки РЕПО, чтобы не фиксировать убытки при продаже таких бумаг. Совокупный объем вложений банков в облигации достиг 26,6 трлн рублей.