Производитель протезов Steplife планирует провести IPO в течение четырех лет
Российский производитель бионических протезов Steplife планирует до конца 2025 года привлечь 200 млн рублей в рамках pre-IPO и размещения облигаций, а в течение следующих четырех лет компания рассчитывает провести IPO, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.
Полученные средства в «Степлайф» планируют потратить на развитие производства протезов нового поколения, в том числе протезов рук на уровне предплечья и плеча. Потенциальными инвесторами в компании видят и институциональных игроков, и частных лиц.
Месяц назад «Коммерсантъ» публиковал результаты исследования аналитического агентства Smart Ranking, согласно которым темпы роста отечественного медтеха замедлились по сравнению с прошлым годом с 34,9% до 13,5%. В то же время компания Steplife стала самой быстрорастущей компаний за этот период: ее выручка год к году увеличилась на 127,2% до 314,3 млн рублей.
О своих планах провести IPO сообщал и другой производитель протезов — компания «Моторика». На подготовку к размещению она привлекла 100 млн рублей, уточняет газета.
В Steplife прогнозируют рост рынка бионических протезов в ближайшие три года: сейчас, по данным компании, 65% рынка приходится на механические протезы, к 2028 году ситуация изменится — эта доля отойдет бионическим устройствам.
Партнер инвесткомпании Kama Flow Кирилл Тишин считает, что компания может рассчитывать на оценку около 1,5-2 млрд рублей. Он обращает внимание, что выход на биржу имеет смысл при показателе EBITDA в 2 млрд рублей, что на горизонте четырех лет станет для компании не самой простой целью из-за замедления темпов роста. В связи с этим эксперт предполагает, что «Степлайф» проведет несколько промежуточных раундов для ускорения масштабирования бизнеса.
Управляющий директор инвестиционно-консалтинговой группы «ПСК-Решения» Сергей Нунупаров считает вероятной сумму в 3 млрд рублей из-за оценки «Степлайф» в качестве «самой быстрорастущей компании». Цель привлечь 200 млн в рамках pre-IPO он также называет реалистичной.
Компания «Степлайф» (Steplife), по данным СПАРК, была зарегистрирована пять лет назад с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Руководителем указан Худяков Иван Николаевич, который является полноправным владельцем АО «Степлайф», которое, в свою очередь, владеет ООО «Степлайф».