Качество портфеля МФО ухудшилось на фоне вызревания просрочек по займам
По итогам второго квартала 2025 года качество портфеля микрофинансовых организаций (МФО) снизилось из-за вызревания просрочки по выдачам кредитов в период с четвертого квартала 2024 года по первый квартал 2025 года, следует из данных Банка России. 15% от объема выданных за указанный период займов к концу июня вышли на просрочку. Из них 6% просрочено на 1-30 дней, 3% — на 31-90 дней и 6% — более чем на 90 дней.
Так, уровень просроченной задолженности длительностью свыше 90 дней (NPL 90+) вырос после снижения на протяжении полутора лет. На 30 июня текущего года доля такой задолженности в сравнении с первым кварталом выросла на 8 процентных пунктов (п.п), до 28,3%. Ухудшение произошло и в сегменте займов бизнесу, где просрочка выросла на 0,8 п.п., а в сегменте потребительских займов — на 0,6 п.п.
«Среди займов с просрочкой в каждом четвертом случае заемщики не справились с долговой нагрузкой при первом же платеже. С одной стороны, это говорит об избыточной закредитованности граждан, с другой – о сохраняющемся повышенном риск-аппетите МФО, нивелирующих установленные макропруденциальные лимиты за счет искусственного завышения оценки доходов заемщика и манипулирования расчетом показателя долговой нагрузки», — отмечает ЦБ.
По данным регулятора, из общего объема потребительских выдач за четвертый квартал 2024 года и первый квартал 2025 года было погашено 59%. При этом в 48% выдач заемщик после погашения действовавших займов оформлял новые и «попадал в цепочки займов». В 20% случаев объем долга таких граждан возрастал.
В числе тех заемщиков, кто имеет только микрозаймы с полной стоимостью кредита менее 100%, преобладают граждане, оформившие договор в банковских или кэптивных МФО на приобретение товаров на маркетплейсах и торговых площадках.
По сравнению с результатами прошлого года, уровень одобрений заявок снизился как в розничном, так и в бизнес- сегментах. ЦБ отмечает, что это может говорить о переходе МФО к более осторожной кредитной политике. Доля одобренных заявок физических лиц снизилась с 47% в четвертом квартале прошлого года до 45%, а бизнеса — с 42% на конец 2024 года до 41%.
В то же время МФО продолжают использовать продажу просроченной задолженности в качестве инструмента управления качеством портфеля займов. Таким образом, за второй квартал 2025 года такие организации продали задолженность на сумму 33 млрд рублей. Это на 27% превышает средний уровень 2024 года.