ВТБ во II квартале 2025 года сократил чистую прибыль на 10%
Чистая прибыль второго по величине госбанка России — ВТБ — в апреле-июне 2025 года составила 139,2 млрд рублей по МСФО, что на 10% меньше результата прошлого года (154,7 млрд рублей), следует из его материалов. Это соответствует возврату на капитал в 20,5% (годом ранее составлял 26,4%). Всего за полугодие госбанк заработал 280,4 млрд рублей (годом ранее результат составлял 277,1 млрд рублей).
В первом квартале прибыльность банка во многом обеспечило ралли на фондовом рынке. Во втором квартале к положительному результату от трейдинга (доход — 63,8 млрд рублей) добавилось признание налогового актива (90 млрд рублей). Также ВТБ зафиксировал доход от операций с валютой на уровне 18,4 млрд рублей. Это не структурная открытая валютная позиция, подчеркнул первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«По улице слонов водили», — предложил журналистам свой заголовок к новостям по отчетности Пьянов. Первый квартал находился под влиянием позитивных геополитических новостей, что помогло госбанку заработать на финансовых инструментах, во втором квартале слон — признание налогового актива. «Второй слон нам помог достичь 280 млрд рублей», — говорит он.
Весь 2025 год группа за счет скромного роста кредитного портфеля будет проводить высвобождение капитала и перевод его в корпоративный бизнес: ВТБ легче других находит спрос на корпоративной стороне, указывает он.
«ВТБ является основным бенефициаром смягчения денежно-кредитной политики», — говорит Пьянов. По его словам, госбанк продолжал сокращать кредитный портфель в розничном сегменте, наращивая при этом кредитование юридических лиц.
- Чистые процентные доходы группы ВТБ за второй квартал составили 94,2 млрд рублей (в первом квартале составляли 52,6 млрд рублей), годом ранее были выше на 30% — 134,5 млрд рублей. Чистая процентная маржа упала с 2,2% до уровня в 0,7%. Таким образом, доходы от кредитования упали гораздо ниже, чем чистые комиссионные, которые составили 72,9 млрд рублей (60,7 млрд рублей млрд рублей годом ранее). Банк связывает этот с ростом «транзакционных комиссий», связанных с обслуживанием трансграничных платежей.
- При этом прочие операционные доходы составили 63,5 млрд рублей.
- Расходы на создание резервов составили 52 млрд рублей, прибавив по сравнению с первым кварталом 52%. При этом доля просроченных кредитов (NPL) выросла с начала года до 4,1%. Стоимость риска составила 0,8% (годом ранее была 0,6%).
- Кредитный портфель по итогам второго квартала не изменился и составил 23,9 трлн рублей (до вычета резервов, рост на символические 0,7% с начала года), 16,4 трлн из которых — кредиты юрлицам. Кредиты физлицам сократились в апреле-июне на 1,6%.
- Депозиты сократились на 3,1% с начала года, до 26,1 трлн рублей, в основном — за счет средств юрлиц. Средства физлиц выросли до 13,3 трлн рублей, компаний — сократились до 12,5 трлн рублей.
ВТБ обновил прогнозы по основным показателям на 2025 год по итогам первого полугодия: прибыли, кредитованию и чистой процентной марже.
Общаясь с журналистами, первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов повысил прежний прогноз по чистой прибыли на год — с 430 до 500 млрд рублей.
Пьянов указал, что ВТБ нащупал свой «волшебный угол», который помог госбанку пройти период реформации капитала: он проводит постоянный аудит чистой прибыли, привлекает субординированный капитал (200 млрд рублей на участие в финансирование проекта в Усть-Луге — FM), также он находится в постоянном поиске регуляторной прибыли. Все это позволит выполнить повышенные требования достаточные капитала и выплатить рекордные дивиденды.
Переход на национальный норматив краткосрочной ликвидности в 2025 году Пьянов называет очень важной реформой с точки зрения банковского бизнеса. В прошлом году выполнение базельского норатива дорого стоило российским банкам. Им пришлось давать премию вкладчикам и использовать дорогостоящие безотзывные линии от Центробанка. Так, ВТБ привлекал БКЛ на 2 трлн рублей.
В связи с переходом на национальный норматив ВТБ откажется от безотзывных кредитных линий, которые использовал для выполнения норматива.