Чистая прибыль банковского сектора в мае составила 296 млрд рублей

Чистая прибыль российского банковского сектора в мае составила 296 млрд рублей, что на 13% выше чем в апреле (261 млрд рублей), следует из материалов ЦБ «О развитии банковского сектора». Рентабельность капитала банков за месяц выросла с 16,9 до 18,9%.

Основная прибыль банков составила 277 млрд рублей, что на 62% больше, чем месяцем ране. ЦБ отмечает, что на такую динамику повлияло сокращение отчислений в резервы на 33%. А также снизились и операционные расходы, главным образом на персонал. Неосновные доходы банков снизились на 62% на фоне роста убытков по иностранной валюте и ПФИ из-за укрепления рубля на 4%.

Базовый капитал сектора вырос на 343 млрд рублей, до 19 трлн рублей. В материале ЦБ отмечается, что помимо чистой прибыли на результат также повлияла и переоценка ценных бумаг, отражаемая в капитале. В то же время по предварительным данным в мае показатель достаточности капитала (Н1.0) вырос на 0,2 процентных пункта (п.п), до 13%.

Также в материале ЦБ отмечается, что банки немного увеличили вложения в долговые ценные бумаги на 0,2 трлн рублей «главным образом из-за ОФЗ».

Объем корпоративного кредитования в мае увеличился на 0,3 трлн рублей (+0,4%), следует из обзора Банка России, причем более половины прироста обеспечили валютные кредиты, востребованные у компаний-экспортеров. Они помогают снизить валютные риски в условиях волатильного курса, объясняют в ЦБ. При этом рублевое кредитование выросло на 0,1 трлн рублей (+0,1%), что объясняется действием жесткой денежно-кредитной политики. В годовом выражении прирост продолжает замедляться: 12,2% против 13,8% в апреле и пиковых 22% в 2024 году. Учет требований по корпоративным облигациям увеличивает общий прирост обязательств компаний: в мае совокупный объем вырос на 0,4 трлн (+0,4%), а с начала года — на 1,3 трлн рублей (+1,5%).

По данным регулятора, выдачи ипотечных кредитов в мае оставались стабильными, их объем составил 287 млрд рублей, что сопоставимо с апрельскими значениями. По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке увеличилась на 0,3%, а ипотечный портфель банков — на 0,6%. Отмена банками комиссий с застройщиков при выдаче ипотеки с гоподдержкой в середине месяца не повлияла на объемы, указали авторы обзора. Госпрограммы по-прежнему доминируют: на них приходится 85% всех выдач (248 млрд рублей), при этом «Семейная ипотека» показала умеренное снижение — с 219 до 209 млрд рублей. Активнее стали использоваться дополнительные транши в рамках «Льготной ипотеки» — 10 млрд рублей против 5 млрд в апреле. Выдачи же рыночной ипотеки остаются низкими: объемы удерживаются на уровне 40 млрд рублей, а средняя ставка в конце мая — 26,8%.

Портфель потребительских кредитов, как сообщил Центробанк, в мае практически не изменился после апрельского снижения на 0,7%. При этом сегмент кредитных карт продолжил расти — за счет беспроцентного льготного периода, тогда как кредиты наличными сокращаются под давлением высоких ставок и жестких ограничений. Автокредитование умеренно растет: +0,5% в мае против +0,4% в апреле. Этому способствуют маркетинговые акции автодилеров и субсидии от автопроизводителей, говорится в обзоре.

Доля проблемных ссуд в корпоративном портфеле в мае выросла незначительно — на 0,1 п.п., до 4,1%, тогда как в розничном сегменте — на 0,3 п.п., до 5,7%, подчеркивается в докладе. Основной прирост пришелся на необеспеченные потребительские кредиты, выданные новым заемщикам по высоким ставкам. Несмотря на это, уровень покрытия резервами остается стабильным: 72% в корпоративном и 87% в розничном кредитовании.

Приток средств населения в банки в мае замедлился: рост составил всего 0,2% или 0,1 трлн рублей после резкого скачка в апреле (+2,8%, или +1,6 трлн). Как отмечает ЦБ, низкая динамика может быть связана с расходами во время майских праздников, тогда как апрельский всплеск отчасти объяснялся досрочной индексацией социальных выплат. На текущих рублевых счетах население держало меньше средств (–0,1 трлн руб., –0,8%), тогда как срочные вклады продолжили рост (+0,2 трлн руб., +0,5%). Максимальные ставки по депозитам снизились до 19,4% годовых.

Средства компаний, напротив, немного восстановились после апрельского падения: +253 млрд рублей (+0,4%). Прирост зафиксирован у предприятий из широкого круга отраслей. Валютные депозиты выросли сильнее (+0,9%, или +72 млрд руб. в эквиваленте), чем рублевые (+0,4%, или +181 млрд руб.). Наибольший прирост показали счета эскроу (+209 млрд руб., +3,3%), что может указывать на замедление ввода жилья.

По итогам мая госсредства снизились на 0,4 трлн рублей или 3,4%. Это может объясняться доведение бюджетных средств до получателей. При этом на фоне сокращения госсредств немного вырос и спрос кредитных организаций на привлечения от ЦБ. Этот показатель вырос на 261 млрд рублей или 18,7%. Этот рост был обеспечен главным образом за счет кредитов под залог нерыночных активов, которые увеличились на 246 млрд рублей.