Казахстан готовит выпуск долларовых еврооблигаций

Республика Казахстан поручила банкам Citi, JPMorgan и Societe Generale выступить совместными ведущими организаторами и букраннерами по размещению нового выпуска долларовых еврооблигаций. Об этом говорится в сообщении Минфина республики AIX.

Планируется выпуск долларовых старших необеспеченных еврооблигаций форматов 144A и Regulation S с двумя траншами сроком на 7 и 12 лет. Размещение состоится при благоприятных рыночных условиях в рамках программы глобальных среднесрочных облигационных нот республики, указано в сообщении. Сумма выпуска не раскрывается.

Бумаги получат тройной листинг на Лондонской фондовой бирже, Международной финансовой бирже Астаны и Казахстанской фондовой бирже.