Как растут цены на СМС-рассылки для банков, и почему им не уйти от этих расходов

В последние три года практически все клиенты банков ощутили заметный рост тарифов на СМС-информирование. Их повышали все крупные розничные банки. Как государственные так и частные: Сбербанк (впервые за 20 лет, утверждал его представитель) и ВТБ, а также Т-банк, МКБ, Райффайзенбанк, «Уралсиб» и др.

Согласно закону «О национальной платежной системе» банки с 2014 года обязаны уведомлять клиентов о совершении каждой операции по платежной карте. При этом банкам приходится платить за каждое отправленное СМС-уведомление, вне зависимости от того, платное ли оно для клиента.

В попытке снизить издержки на СМС-уведомления банки массово переходили на push-уведомления из приложений, но из-за введения санкций приложения многих кредитных организаций были удалены из AppStore. В результате банки не всегда могут отправлять push-уведомления, которые были для них более выгодны.

Недовольство банков тарифами мобильных операторов длится много лет, хотя комментировать его они не торопятся, предпочитая решать вопрос иначе. В начале 2021 года сразу несколько банков судились с операторами связи из-за необоснованно высоких цен на СМС-рассылки.

Стремительное подорожание смс-сообщений для банков продолжается и в этом году. Уже в первом квартале часть операторов повысила цены на 25%, говорится в отчете.

Для сравнения: в 2023 году цены на смс для банков выросли на 11,8% при инфляции в 7,4%, а в 2022 году — на 13,3% при инфляции в 11,9%. Среднегодовой темп роста с 2021 года составляет 17%. 

Однако в отдельных банках сообщают о еще большем скачке цен. Так, для Почта-банка смс в прошлом году подорожали более чем на 50%, сообщил Frank Media зампред правления Почта-банка Алексей Охорзин. В этом году банк повышения цен пока не заметил. 

А расходы ВТБ на смс-информирование выросли в прошлом году на 38% — с 9,8 млрд рублей до 13,5 млрд, следует из отчетности госбанка. «Это существенные траты», — сообщили Frank Media в пресс-службе банка. Там рассказали, что в прошлом году операторы связи «провели от двух до четырех волн повышения тарифов для банков». По данным госбанка, с начала этого года «несколько крупных операторов провели минимум один этап повышения цен», в результате чего тарифы для банков выросли на 25-30%. Клиенты банка платят по 79 рублей в месяц за СМС по всем картам.

В других крупных розничных банках запрос Frank Media оставили без ответа. Но, например, в отчетности Сбербанка статья расходов на информационные услуги (туда предположительно входит СМС-информирование) удвоилась за прошлый год до 30 млрд рублей.

Банки-участники исследования платят за одну СМС клиенту от 2 рублей до 3,2 рублей. В пресс-службе ВТБ утверждают, что одно сообщение может стоить и 6 рублей. Цена зависит от количества СМС и их типа. Чем больше СМС отправляет банк, тем меньше он платит за каждое сообщение. Однако, чтобы платить по минимуму, банкам нужно отправлять СМС в общей стоимости на миллиарды рублей. 

По типу сообщений наиболее дорогими оказались рекламные СМС (стоят в среднем 3,2 рубля за штуку), а самыми дешевыми — СМС о совершенных транзакциях (1,2 рубля за штуку). Сервисные сообщения (информируют о задолженности, графике погашения, начислении баллов и т.д.) обходятся банкам в 2,1 рубля, а авторизационные смс (отправляются для верификации клиента и подтверждения действий) стоят 1,9 рублей.

Из-за роста цен на СМС банки пытаются приучить клиентов получать информацию через push-уведомления. В 2024 году банки впервые отправили клиентам больше «пушей», чем СМС. По данным Frank RG, среди всех уведомлений клиентам от банков 41% пришелся на СМС и 49,7% — на «пуши». Хотя еще в 2021 году с помощью СМС доставлялось 62% уведомлений, а с помощью «пушей» — всего 35,2%. Набирает популярность и коммуникация с помощью электронных писем (на них в прошлом году пришлось 9% от всех банковских уведомлений), а вот общение с клиентами через мессенджеры и соцсети пока почти не распространено (всего 0,3%).

Однако полностью отказаться от СМС банкам не удастся. «Есть ряд уведомлений, которые обязательно будут направлены посредством СМС, например, с целью соблюдения законодательства или с целью обеспечения безопасности счетов и карт клиентов»,  — говорится в отчете. Кроме того, для получения бесплатного push-уведомления нужно установить приложение банка, а сделать это не всегда возможно: после введения санкций против ряда российских банков их приложения исчезли из AppStore и Google Play. Но даже при наличии приложения у клиента может не быть интернет-соединения и тогда написать ему можно будет только через СМС.

Операторы связи предпочитают не отвечать на вопросы о причинах резкого роста цен. В «Мегафоне» и Tele2 от комментариев отказались, в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») вопросы Frank RG проигнорировали. В МТС заявили только, что уже два года не поднимают цены на транзакционные СМС, отказавшись при этом прокомментировать рост цен на другие типы сообщений от банков.

Опрошенные Frank Media эксперты называют несколько возможных причинах резкого роста цен. «Во-первых, операторы нуждаются в увеличении выручки, а сегмент A2P SMS (то есть отправляемых человеку от компаний. — прим. Frank Media) в отличие от рынка мобильной связи, не так болезненно реагирует на повышение цен, да и внимания к нему со стороны регуляторных органов куда меньше. Во-вторых, этот сегмент рынка для мобильных операторов — поле не для конкуренции, а для сотрудничества: их поведение в сегменте A2P SMS выглядело и выглядит обычно довольно согласованно», — рассуждает директор департамента телекоммуникационных сервисов компании J’Son & Partners Consulting Кирилл Кучеров. В-третьих, продолжает Кучеров, поднимая цены, операторы пытаются компенсировать выпадающие доходы от постепенного перехода банков на push-уведомления и, как результат, уменьшения количества отправляемых смс.

Затраты операторов тоже растут, утверждает бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева. По ее словам, операторы все больше тратятся на покупку оборудования (в том числе через параллельный импорт), а также его логистику и обслуживание. Растут издержки при проведении транзакций, продолжает Голяева. Это происходит из-за сложности в проведении международных расчетов и необходимости постоянно адаптироваться к меняющимся внешнеэкономическим условиям. По мнению партнера Kept Елены Аммосовой, существенное подорожание СМС могло быть связано и с импортозамещением: от операторов требуют переходить на отечественное ПО и оборудование, что требует немалых инвестиций.