Эксперт РА: более 40 банков могут уйти с рынка в случае снятия санкций

Более 40 банков могут уйти с рынка в течение следующих трех лет в случае «геополитической оттепели», прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Снятие санкций с лидеров рынка лишит небольшие банки их нынешних «конкурентных преимуществ». Таковым «Эксперт РА» называет возможность проводить трансграничные платежи.

«Подобный сценарий вероятнее всего приведет к поглощению таких банков в рамках сделок M&A после утраты ими своей уникальной ниши», — считают аналитики. По их оценкам, если «оттепель» произойдет, к концу 2027 года в России останется меньше 270 банков — на 1 января 2025 года их было 312.

Малые банки стали использоваться для проведения трансграничных расчетов за поставки товаров, поскольку крупные финансовые институты попали под санкции. Однако это не осталось без внимания американского Минфина. В ноябре 2024 года, в конце президентства Джо Байдена, США ввели ограничения против более 50-ти банков, которые, по оценке OFAC, пытались «использовать международную финансовую систему для оплаты технологий и оборудования, которые Россия использует в конфликте с Украиной».

«Именно эти банки служили основным мостом для расчетов и переводов в иностранные банки. Из этих банков можно было совершать переводы в рублях в дружественные юрисдикции, совершать вне РФ конверсионные операции и далее осуществлять расчеты в валюте с иностранными контрагентами», — объяснял партнер FTL Advisers Игорь Кузнец в беседе с РБК. При этом эксперты издания указывали, что такая возможность сохраняется у «еще более мелких банков», которые пока не попали под ограничения.

Санкции значительно осложнили проведение трансграничных расчетов, признавала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако, по ее словам, «каждый раз мы [Банк России] вместе с бизнесом находили способы решать проблемы».

Еще один риск для малых банков: снижение ставок. В последнее время, как отмечает «Эксперт РА», такие кредитные организации «демонстрируют значительную доходность за счет высокой ключевой ставки и наличия существенного объема свободной ликвидности, которую размещают в МБК (межбанковский кредит — FM) на выгодных условиях». Однако эти сверхдоходы временны — при снижении ставок они исчезнут.

В результате, сохранить конкурентоспособность смогут либо банки с более высоким уровнем технологичности либо с устойчивой базой лояльных клиентов — «возможно, в партнерстве с финансового-промышленными группами», считают аналитики агентства.

В 2024-начале 2025 года концентрация банковского рынка усилилась, «в том числе, за счет завершения ряда объединений, затронувших лидеров рынка», пишет «Эксперт РА». Наиболее заметными были слияния системно-значимых организаций: Т-банка с Росбанком и ВТБ с «Открытием».

Всего за этот период с рынка ушло 14 банков. Доля первой десятки в активах выросла с 78,5 до 80,7% к концу первого квартала 2025 года. К концу декабря она может достигнуть 81,5% с учетом уже запланированных и новых сделок M&A, прогнозирует агентство.

Тем не менее, «Эксперт РА» отмечает, что лидерам индустрии могут столкнуться со сложностями из-за ужесточения требований к достаточности капитала, ограничению кредитных рисков, а также — «потенциальной реализации кредитных рисков по крупным заемщикам».