«Русал» разместил облигации в юанях на 11,2 млрд

«Русал» завершил размещение двухлетних облигаций с офертой через год на 11,2 млрд юаней, сообщает эмитент на ленте раскрытия информации. Сбор заявок на выпуск состоялся 14 мая без предварительного маркетинга.

Ставка по четырем квартальным купонам установлена на уровне 12% годовых при номинальной стоимости одной облигации в 1 тысячу юаней. Газпромбанк выступил в качестве организатора и андеррайтера размещения. Агентство «Эксперт РА» присвоило эмиссии кредитный рейтинг ruA+.

С учетом последнего размещения в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций «Русала» на общую сумму 22,4 млрд юаней, выпуск биржевых облигаций на 370 млн дирхамов, три выпуска биржевых облигаций на 50 млрд рублей, выпуск облигаций на $85 млн с расчетами в рублях и три выпуска коммерческих облигаций на 64 млрд рублей, а также выпуск биржевых облигаций «Русал Братска» на 10 млрд рублей.