Гонконгская биржа готовится к крупнейшему IPO в 2025 году
Китайский производитель аккумуляторов CATL намерен привлечь не менее $4 млрд в ходе IPO в Гонконге, которое может стать крупнейшим в мире в 2025 году, пишет Reuters.
Компания планирует продать 117,9 млн акций по 263 гонконгских доллара за штуку и выручить за них не менее 31,01 млрд гонконгских долларов ($3,99 млрд). Торги начнутся 20 мая.
Поддержку IPO уже оказали более 20 ключевых инвесторов, которые выразили готовность приобрести акции компании на общую сумму $2,62 млрд. Среди них такие крупные игроки, как китайская Sinopec и Kuwait Investment Authority. При условии реализации опциона на увеличение размера предложения и так называемого greenshoe option (право банков при IPO продать до 15% дополнительных акций, если спрос высокий — FM) общий объем привлеченных средств может возрасти до $5,3 млрд. При этом розничным инвесторам будет доступно до 8,8 млн акций.
Основная часть средств, полученных в результате IPO (порядка 90%, или 27,6 млрд гонконгских долларов), будет направлена CATL на финансирование строительства нового завода в Венгрии. Этот проект является ключевым элементом плана компании по расширению своего присутствия в Европе и обеспечению аккумуляторами ведущих европейских автопроизводителей, включая BMW, Stellantis и Volkswagen.
Первая фаза строительства завода, объем инвестиций в которую составляет 2,7 млрд евро ($3,03 млрд), должна быть запущена в производство уже в 2025 году. Выход CATL на Гонконгскую биржу происходит на фоне сохраняющейся напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. Несмотря на недавние сообщения о конструктивных переговорах, введенные ранее взаимные пошлины остаются в силе.
На прошлой неделе Минфин США предложил ужесточить контроль за инвестициями американских компаний и граждан в Китай.