Moody’s оценило последствия послаблений ЦБ для ипотеки
Снижение коэффициентов риска по ипотеке позволит банкам высвободить капитал на сумму 300 млрд рублей и нарастить объем выданных ипотечных кредитов. Эта мера поддержит банки с наибольшей долей ипотеки в активах, пишут в обзоре аналитики агентства Moody’s Мария Малюкова и Виктория Воронина.
Детали. 22 июня ЦБ объявил о снижении коэффициентов риска по ипотечным кредитам. Это решение снизит давление на капитал российских банков и будет способствовать выдаче новых ипотечных кредитов. Наибольшую выгоду от предлагаемой меры среди банков, которые рейтингует агентство, получит Абсолют Банк. Доля ипотечных кредитов от общего объема активов в этом банке составляет 36%. Также доля ипотеки высока в Центр-инвест банке и ТрансКапиталБанке.
Банки с наибольшей долей ипотеки в активах
| Банк | Общий объем активов банка на конец 2019 года | Доля ипотеки в общем объеме активов | Уровень достаточности капитала на 1 апреля 2020* |
|---|---|---|---|
| Абсолют Банк | 221,3 млрд руб. | 36% | 5,1% |
| Центр-инвест банк | 119,5 млрд руб. | 31% | 11,2% |
| ТрансКапиталБанк | 275,4 млрд руб. | 20% | 7,7% |
| Росбанк | 1,2 трлн руб. | 19% | 13,3% |
| Уралсиб | 445 млрд руб. | 17% | 9,2% |
| Сбербанк | 30 трлн руб. | 14% | 13,1% |
| Металлинвестбанк | 97,8 млрд руб. | 14% | 13% |
| Ак Барс Банк | 551,8 млрд руб. | 13% | 13,9% |
| Райффайзенбанк | 1,3 трлн руб. | 11% | 14,6% |
| Банк Кубань Кредит | 110 млрд руб. | 11% | 11,6% |
| Банк Зенит | 234,2 млрд руб. | 10% | 15,2% |
| Банк Санкт-Петербург | 673,6 млрд руб. | 10% | 13,6% |
| ВТБ | 15,5 трлн руб. | 9% | 12% |
* норматив достаточности капитала банковской группы (Н20.0). Для банков Центр-инвест и Кубань Кредит — норматив Н1.0
Источник: ЦБ, отчетность банков по МСФО
Сейчас пониженные коэффициенты риска в размере 35%-70% действуют только для кредитов c показателем «кредит/залог» ниже 70%, выданных заемщикам с ПДН (показателем долговой нагрузки, рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу заемщика) ниже 50%. Коэффициенты риска по остальным ипотечным кредитам составляют 100%. ЦБ предложил более дифференцированную шкалу, а минимальный коэффициент риска при этом снижен — до 20%.
Новая шкала позволит банкам высвободить из резервов капитал в размере 300 млрд рублей, что эквивалентно примерно 3% от общего капитала банковской системы. Регулятор смягчил требования из-за высокого качества ипотечных кредитов, подчеркивают аналитики Moody’s. Объем просроченных ипотечных кредитов достиг исторического минимума: в 2020 году он опустился до 1% от общего объема ипотечного портфеля. В 2012 году этот показатель находился на уровне 3%.
Что будет с ипотекой в этом году. Снижение коэффициентов риска сделает ипотечные кредиты более выгодными и привлекательными для банков. Кроме того, риски по ипотеке ниже, чем по другим розничным кредитам.
Спрос на ипотеку вырастет за счет льготной ипотеки со ставкой 6,5% и снижения ключевой ставки. По данным ЦБ, средняя ставка по ипотечным кредитам упала с 9% в конце 2019 до 7,4% в мае 2020 года. Однако снижение доходов россиян будет сдерживать потенциальный рост ипотеки, подчеркивается в обзоре агентства. По прогнозу Moody’s, темпы роста ипотечного портфеля в 2020 году не превысят показатель прошлого года.
Контекст. Об изменении шкалы риск-коэффициентов ЦБ сообщил еще 20 мая, но в первой версии проекта диапазон коэффициентов составлял 25%-100%. Впоследствии регулятор доработал проект с учетом замечаний рынка.
Тогда эксперты говорили Frank Media, что высвобождение капитала в размере 300 млрд рублей не окажет существенного влияния на рынок ипотеки: эффект будет положительным, но малозаметным. Для сравнения, согласно данным Frank RG, только в кризисном мае банки выдали ипотеку на 218,2 млрд рублей.
Зачем вам об этом знать. Снижение коэффициентов риска сделает ипотеку интересным продуктом для банков. Это означает, что игроки будут конкурировать за хороших заемщиков, снижая ставки по ипотечным кредитам.
Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!