«Яндекс» в апреле проведет сбор заявок на дебютный флоатер объемом 30 млрд

«Яндекс» во второй декаде апреля собирается провести сбор заявок на дебютные 2-летние облигации серии 001Р-01 объемом 30 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску ежемесячные, переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда будет определен позднее.

Агентом по размещению выступит АО «Старт капитал». Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8. Эмиссия будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 350 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей 21 марта.

12 марта рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили компании кредитные рейтинги на уровне ААА(RU) и ruААА соответственно, оба со стабильным прогнозом

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок с локальными облигациями, в 2018 году были погашены евробонды на $690 млн. По итогам 2024 года выручка «Яндекса» впервые в истории превысила триллион рублей. Скорректированный показатель EBITDA достиг 188,6 млрд рублей. Согласно прогнозам компании, в нынешнем году выручка вырастет более чем на 30%.