ВТБ заработал 77,5 млрд рублей в январе-феврале 2025 года
Чистая прибыль второго по величине госбанка РФ ВТБ в январе-феврале составила 77,5 млрд рублей, следует из материалов банка. Годом ранее в первые два месяца она составляла 61,3 млрд рублей, таким образом, прибыль выросла в годовом выражении на 26,4%.
Это соответствует возврату на капитал в 17,8% (годом ранее составлял 17%). По словам первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, поддержку прибыльности оказали результаты от операций с ценными бумагами, сильный рост комиссионных доходов и снижение темпа роста расходов.
«В соответствии с нашими приоритетами по оптимизации использования капитала, с начала года мы увеличивали долю корпоративного кредитования и сокращали совокупный объем розничного кредитного портфеля, в результате чего общий рост кредитного портфеля за январь-февраль составил 0,5%», — приводятся его слова в пресс-релизе госбанка. Рост депозитов населения более чем на 2% в первые два месяца 2025 года привел к тому, что доля привлечений от физических лиц превысила 50% от клиентского фондирования.
Это фондирование обходится банку дорого, что происходит на фоне заметного замедления рынка кредитования как розничного, так и корпоративного, указал он позже.
- Чистые процентные доходы группы ВТБ за два месяца уменьшились на 72,4% и составили лишь 29,6 млрд рублей из-за роста трат на резервирование кредитных убытков, годом ранее были — 107,1 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы напротив выросли на 51,5% — 50,6 млрд рублей (33,4 млрд рублей годом ранее). Чистая процентная маржа драматически упала с 2,4% до уровня в 0,6%.
- Расходы на создание резервов выросли в 2,5 раза с 10,9 до 26,3 млрд рублей. При этом доля просроченных кредитов на 28 февраля (NPL) выросла 3,2 до 3,6% (выросла за год на 40 базисных пунктов). Покрытие неработающих кредитов резервами составило 136,8% Стоимость риска составила 0,6% (годом ранее была 0,4%). По корпоративному кредитованию этот показатель был отрицательным на 0,5%, а по розничному — 2,9%.
- Кредитный портфель по итогам двух месяцев составил 23,9 трлн рублей (до вычета резервов, рост замедлился с 4,2% до 0,5% с начала года), 16,2 трлн из которых — кредиты юрлицам. По словам Пьянова, банк в феврале наращивал портфель быстрее рынка: «Мы одни из немногих, кто продолжает наращивать портфель кредитов юрлиц». Кредиты физлицам сократились в январе-феврале на 1,6%, до 7,7 трлн рублей.
- Депозиты сократились на 1,6% с начала года, до 26,5 трлн рублей, в основном — за счет средств юрлиц. Рост розничных депозитов составил 2,1%, средства физлиц составили 13,3 трлн рублей.
- Расходы на персонал и административные расходы составили 78,4 млрд рублей по итогам января-февраля 2025 года, увеличившись на 16,5% год к году с учетом эффекта консолидации Почта-банка в конце 2024 года.
- По состоянию на 1 марта 2025 года норматив Н20.0 (общий) составил 9,4%, Н20.1 (базовый) — 6,2%, Н20.2 (основной) — 7,9%.
Мы наблюдаем в 2025 году совершенно неожиданную позитивную риторику по геополитическому урегулированию между новой администрацией США и Россией. Степень позитива явилась неожиданностью. Степень позитива риторики и привела к росту фондового рынка и отдельных инструментов. Мы в конце 2024 года сознательно приобретали инструменты с конечным риском на акции российских эмитентов и ОФЗ. Они сформировали положительный результат. Но он пока еще не вполне реализованный», — указал Пьянов .
По его словам, группа будет этим риском проактивно управлять. Динамика чистой прибыли в первые два месяца позволила ему подтвердить прогноз по прибыли в 430 млрд рублей, который группа анонсировала ранее.
ВТБ ждет рост кредитного портфеля на уровне свыше 5%: конкретно корпоративного портфеля — более чем на 10%. Розница напротив сократится на 10%.
Пока мы находим спрос, несмотря на сложности с повышенной достаточностью капитала, с уменьшением спроса заемщиков в силу, в том числе и директивных ограничений», — отметил Пьянов. Добавив, что наблюдается «сознательный переток заемщиков на облигационный рынок» — «корпораты» считают, что на облигационном рынке можно занять дешевле , чем в банках.