HSBC готов передать часть торговых операций на аутсорсинг

Банк HSBC рассматривает возможность передачи части своих торговых операций сторонним компаниям с целью снижения затрат и повышения рентабельности, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, крупнейший банк Европы уже провел предварительные переговоры о передаче части операций по торговле инструментами с фиксированным доходом внешним маркет-мейкерам, таким как Citadel Securities и Jane Street Group. Подобный шаг позволит HSBC сократить расходы на IT-инфраструктуру, которые ежегодно достигают миллионов долларов.

Источники отмечают, что обсуждения находятся на ранней стадии, и окончательное решение еще не принято. Представители HSBC, Citadel Securities и Jane Street отказались от комментариев.

Возможность передачи части торговых операций сторонним фирмам демонстрирует сложность конкуренции даже для крупнейших банков, пишет Bloomberg. В последние годы банки уступают долю рынка таким игрокам, как Citadel Securities и Jane Street. Так, Citadel Securities уже контролирует более трети всех розничных торговых сделок с акциями в США, а Jane Street увеличила свою долю на рынке акций в Северной Америке с 7,7% в 2022 году до 10,4% в 2023 году.

По данным Boston Consulting Group, за последние шесть лет доля небанковских маркет-мейкеров на глобальном рынке увеличилась более чем вдвое — до 26%. Одновременно доля европейских банков в общемировых доходах от торговли за восемь лет снизилась на 10 процентных пунктов (п.п.), до 29%, причем HSBC оказался в числе наиболее пострадавших.

Аналитики Bloomberg Intelligence Филип Ричардс и Узайр Кунди подчеркнули необходимость европейских банков, особенно Societe Generale и HSBC, сокращать расходы, чтобы защитить прибыль и остановить дальнейшее сокращение доли на глобальном рынке, оцениваемом в $167 млрд.

Внутри HSBC руководство полагает, что партнерство с такими компаниями, как Citadel Securities или Jane Street, позволит улучшить условия торговли для клиентов и снизить издержки, что соответствует стратегии нового CEO банка Жоржа Эльхедери. Однако среди опасений руководства — риск ослабления позиций банка в таких областях, как прайм-брокерские услуги, которые Эльхедери назвал ключевым направлением для развития.

С момента прихода Эльхедери на пост главы HSBC в сентябре банк уже сократил неприбыльные подразделения, в частности полностью закрыв направления слияний и поглощений, а также андеррайтинга акций в США, Великобритании и континентальной Европе, напоминает Bloomberg. Инвесторы положительно оценили изменения, предпринятые новым руководством: с сентября 2024 года акции HSBC выросли более чем на 30%, приблизившись к историческому максимуму, зафиксированному в январе 2001 года.