«Сибур» разместил крупнейший выпуск облигаций в 2025 году

«Сибур» 20 марта закрыл книгу заявок по размещению трех выпусков биржевых облигаций на сумму 143 млрд рублей. Об этом сообщили два источника «Коммерсанта» на финансовом рынке. По данным Cbonds, ставка была установлена на уровне — «ключевая + 2,5 процентных пункта», а срок обращения бумаг — 7 лет.

Компания почти в пять раз превысила первоначальный объем размещения. Это больше объема размещения гособлигаций, который проводил Минфин накануне. Для рыночного выпуска он пока является одним из крупнейших размещений в 2025 году.

В «Сибуре» изданию рассказали, что компания постоянно изучает возможности рынка по финансированию. «Поступления от выпуска облигаций предполагается направить на различные цели, в том числе финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование части ранее взятых кредитных обязательств», — отметили в компании.

«Ликвидности на рынке сейчас много и она распределяется по всем видам долговых бумаг — государственным, корпоративным, с фиксированным или плавающим купоном», — пояснил руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко

Выпуски «Сибур» привлекли широкий круг инвесторов — управляющие компании, НПФ, банки. Привлекательность обеспечили высокая ставка, ежемесячные купоны и амортизация. Два источника издания предполагают, что значительную часть выпусков мог выкупить якорный инвестор. По их мнению, инвестором может выступать один из кредиторов компании.

По данным RusВonds у компании в настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании на 34,9 млрд рублей, 8 выпусков биржевых бондов на $2,7 млрд, выпуск бондов с расчетами в рублях на $600 млн и выпуск замещающих бумаг на $309,3 млн.