Альфа-банк разместит субординированные облигации на 46 млрд рублей

Альфа-банк выпустит субординированные облигации на 46 млрд рублей, такое решение принял совет директоров 14 марта. Об этом сообщается на ленте раскрытия информации.

Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Облигации будут семилетними с номиналом 100 млн рублей. Купон привяжут к ключевой ставке плюс 4–5 пунктов. Это до 26% годовых, уточнили в банке для «Коммерсанта».

«Доходность определяется на основе рыночного интереса инвесторов», — пояснили в банке.

Размещение начнется по мере необходимости и конъюнктуры рынка. По данным Rusbonds, у банка пять выпусков субордов в обращении. Один рублевый на 5 млрд погасят 20 марта. Четыре валютных — на $2,1 млрд, часть замещена в 2024 году.

В апреле банк может выкупить два выпуска на $564 млн. Их рублевый эквивалент близок к 46 млрд рублей. «Банк планирует в рамках колл-опционов выкуп валютных субордов и размещение рублевых», — считает гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. ВТБ на этой неделе тоже анонсировал замену субордов, но рублевых на валютные.

«Это новые бумаги, не замещающие», — подчеркнули в Альфа-банке. Высокий номинал сделает облигации похожими на депозит, отметил Третьяков.