Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в 2024 году почти достигла 80 млрд рублей
Московская биржа по итогам 2024 года получила 79,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 30% больше, чем годом ранее, следует из отчета торговой площадки. В четвертом квартале прибыль сократилась на 13,2%, до 17,4 млрд рублей.
Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», от Московской биржи в четвертом квартале 2024 года ждали больше: роста чистой прибыли на 8,5%, до 21,8 млрд рублей.
Комиссионные доходы биржи выросли почти на 20%, до 63,0 млрд рублей. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов составила 43%. По итогам четвертого квартала структура комиссионного дохода была следующей:
- Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 44,7%, до 3 млрд рублей. На эффективную комиссию положительно повлиял рост объемов в режиме внебиржевых торгов с ЦК, имеющем более высокую добавленную стоимость, поясняет биржа. В течение года ежемесячно сделки заключали более 3,6 млн клиентов.
- Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 24%, до 1,4 млрд рублей. Рост комиссии был связан с активностью компаний в части первичных размещений (+44,8%),
- Комиссионные доходы денежного рынка выросли на 35,4%, до 5,3 млрд рублей.
- Комиссионные доходы на срочном рынке выросли на 33,5%, до 2,2 млрд рублей. Структура объемов торгов сместилась в сторону более доходных товарных деривативов и деривативов на процентные ставки. В частности, объемы торгов товарных деривативов выросли вдвое. Объемы торгов контрактами на процентные ставки выросли в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне спроса на хеджирование процентных рисков.
- Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг вырос на 4,4%, до 2,6 млрд рублей. Средняя стоимость активов на хранении выросла на 10,5%. Столь большая разница между темпами роста комиссионных доходов и стоимости активов «определили показатели направлений деятельности, не связанных с хранением». Торговая площадка пишет о клиринговых услугах и услугах по управлению обеспечением, которые обусловлены «динамикой операций репо в НРД».
- Доход от продажи информационных услуг в четвертом квартале в годовом выражении сократился с 336 до 182 млн рублей.
- Продажи программного обеспечения и IT-услуг остались на прошлогоднем уровне в 454,5 млн рублей.
- Доходы от листинга и прочих услуг выросли на 9,3%, до 255,4 млн рублей, в силу сохранения высокой активности на первичном рынке облигаций.
- Комиссионные доходы на прочих рынках уменьшились на 24,7% при сокращении объемов торгов на 22,7%.
- Доходы от платформы «Финуслуги» выросли на 967,1 млн рублей, за счет обновления линейки продуктов и привлечения новых клиентов.
Чистый процентный доход вырос на 57%, до 81,9 млрд рублей (за квартал сократился на 14,3%). В целом операционные доходы выросли на 38,5%, до 145,1 млрд рублей (за квартал сократились — на 2%).
Операционные расходы год к году увеличились на 61%, до 46,3 млрд рублей, в основном за счет существенного роста расходов на персонал и маркетинг. Расходы на персонал выросли сразу с 15,3 до 25,1 млрд рублей. «Численность персонала в четвёртом квартале выросла на 28,8% в годовом исчислении и на 10,6% по сравнению с третьим кварталом 2024 года. Наем новых сотрудников в основном относился к стратегическим проектам (Финуслуги, ЦФА) и общему укреплению ИТ-функции», — говорится в сообщении биржи.
Расходы на рекламу и маркетинг выросли в 3,3 раза, до 6 млрд рублей, за счет расходов по привлечению клиентов в проект «Финуслуги». Рост налогов на 80,5% в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года, кроме налога на прибыль, связан с НДС после увеличения налогооблагаемых расходов, в основном в сфере маркетинга.
Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 34%, до 80,1 млрд рублей, в четвертом квартале сократилась на 11% до 17,8 млрд рублей. Скорректированная EBITDA выросла на 25,5%, до 103,2 млрд рублей. Объем капитальных затрат составил 12,5 млрд рублей, в основном — на 7,5 млрд рублей — они пришлись на четвертый квартал.
Согласно отчетности Мосбиржи, портфель инвестиционных финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, составил 106,2 млрд рублей, что в 6 раз больше, чем годом ранее. по итогам 2023 года объем этого портфеля составлял всего 17,4 млрд рублей. Ранее представитель площадки уточнял Frank Media, что в 2024 году там начали формировать портфель до погашения, «цель которого зафиксировать привлекательные ставки».
«Если смотреть по году, то все отлично, но результаты за четвертый квартал вышли хуже наших ожиданий. Главным образом разочаровал процентный доход, несмотря на то, что ставку в четвертом квартале повысили до рекордных 21%. Из-за снижения клиентских остатков на счетах процентный доход упал на 36% по сравнению с третьим кварталом 2024 года. Также в четвертом квартале выросли расходы по операциям с иностранной валютой и расходы на резерв под ожидаемые кредитные убытки», — цитирует «Интерфакс» аналитика «Цифра брокера» Ивана Ефанова.