ВТБ в 2024 году заработал 551,4 млрд рублей благодаря сделкам и ралли на рынке
Чистая прибыль второго по величине госбанка России ВТБ в четвертом квартале сократилась на 52%, до 176,4 млрд рублей в сравнении с третьим кварталом, а всего в 2024 году банк заработал 551,4 млрд рублей, следует из материалов банка. Результат оказался заметно выше консенсус-прогноза, составленного «Интерфаксом»: аналитики ждали 156 млрд рублей и 550 млрд рублей соответственно. Рентабельность капитала второй год подряд держится на уровне 22,9%, что сопоставимо с главным конкурентом ВТБ — Сбербанком.
Прибыль госбанка поддержали комиссионный доход, работа с заблокированными активами, а также заметный роспуск резервов в конце года (более 70 млрд рублей) и ралли на фондовом рынке (40 млрд рублей), следует из материалов банка и комментариев топ-менеджмента. Кроме того в конце года ВТБ заработал 46 млрд рублей на продаже дочки из периметра своей экосистемы, название которой не раскрывает.
Госбанк получил гораздо меньше от работы с заблокированными активами — всего 21 млрд рублей вместо запланированных 100 млрд, указал первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов: из-за особенностей регулирования в отдельную структуру госбанк смог передать только половину планируемой суммы в 180 млрд рублей (ЦБ запретил банкам подавать ходатайство на обязательства, которые имеют просроченный характер перед иностранными лицами — FM), а сделку по продаже части заблокированных активов вовсе пришлось развернуть, так как ЦБ запретил продавать таковые, если они были куплены. Судебная стратегия забуксовала из-за того, что приходится ждать решения Верховного суда (по делу Совкомбанк vs Ситибанк — FM) о том, можно ли привлекать к ответу «дочек» иностранных банков.
Большая часть активов ВТБ заблокирована введением санкций США, так что могут быть геополитические сюрпризы, допускает Пьянов. Однако строить прогноз на таких надеждах преждевременно, считает он.
Банку пришлось списать в убыток на 13 млрд рублей часть IT-решений, которые перестали быть актуальными из-за стратегии ЦБ по полному импортозамещению банковского софта и оборудования.
- Чистые процентные доходы группы ВТБ за четвертый квартал составили 65 млрд рублей, а всего за год 487,2 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 82,4 млрд рублей и 269 млрд рублей соответственно. Чистая процентная маржа по итогам 2024 года составила 1,7%.
- Расходы на создание резервов за год составили 20,1 млрд рублей, а за четвертый квартал банк распустил резервы на 73 млрд рублей. Это связано с рекордным погашением кредитов в четвертом квартале — почти 600 млрд рублей (страны, из которых пришли погашения, Пьянов не комментирует — FM). Доля просроченных кредитов (NPL) была зафиксирована на уровне 3,5%.
- Кредитный портфель по итогам года составил 23,8 трлн рублей (до вычета резервов, рост на 0,1% за квартал и на 13,2% за год), 15,9 трлн из которых — кредиты юрлицам. За квартал они снизились на 0,6%, но за год увеличились на 13,7% за 2024 год. Кредиты физлицам выросли в октябре-декабре на 1,8%, с начала года — на 12,1%, до 7,8 трлн рублей.
- Депозиты по итогам года выросли на 20,5%, до 26,9 трлн рублей, в основном — за счет средств физлиц. Корпоративные депозиты в четвертом квартале снизились на 3%, а за год выросли на 9,2% до 13,9 трлн рублей. Средства физлиц выросли на 15,7% за квартал, на 35,5% за год — до 13 трлн рублей.
Также топ-менеджмент считает, что в 2025 году госбанк сможет показать прибыль не менее 430 млрд рублей. Однако прогнозы по кредитованию у него по-прежнему скромные, Пьянов окрестил 2025 год — «годом кредитной аскезы». Однако «дивидендного сюрприза» акционеры в 2025 году точно не дождутся — менеджмент не будет рекомендовать акционерам платить дивиденды по итогам прошедшего года.