ЦБ за 2024 год выдал в 2,5 раза больше лицензий инвестфондов чем годом ранее
За 2024 год ЦБ выдал почти полусотне компаний лицензии на управление инвестфондами, что в 2,5 раза превышает результат 2023 года и является максимальным показателем с 2012 года, пишет “Коммерсантъ”. При этом в период с 2005 по 2012 год выдавались лицензии куда большему количеству компаний, порой превышая сотню в год. Так, самыми успешными с точки зрения выдачи лицензий были 2007 и 2010 годы, когда на рынке появилось соответственно 196 и 108 компаний. Впрочем, впоследствии у большинства из них лицензии были отозваны, в том числе по причине отсутствия профильной деятельности.
В минувшем году регулятор отозвал минимальное количество лицензий — 5 штук, что является минимумом с 2007 года. Таким образом, к началу 2025 года общее количество действующих управляющих компаний выросло до 324 штук.
С увеличением числа лицензированных компаний увеличивались и активы под их управлением. По данным ЦБ, за первые три квартала 2024 года их объем достиг 23,9 трлн рублей, увеличившись на 3 трлн рублей с начала года, несмотря на снижение на фондовом рынке, и составив почти 12% ВВП России. В 2023 году рост активов был более заметным, составив 6 трлн рублей, в то время как в 2022 году прибавка оказалась менее значительной и составила 1,3 трлн рублей.
Причиной роста сегмента закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов) стало введение санкций со стороны ЕС и США в отношении российского бизнеса. Иностранные финансовые организации начали политику по минимизации количества российских клиентов. В таких условиях счета закрывались, а денежные средства во избежание заморозки стали возвращаться в Россию, говорит директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский. К тому же, этому новый капитал состоятельных россиян, который раньше в значительной степени перетекал на счета в иностранные банки и инвестиционные компании, сейчас остается в стране.
По данным ЦБ, за 2024 год были зарегистрированы правила доверительного управления 762 ЗПИФов, что на 14% выше результата 2023 года и является рекордным показателем для отрасли коллективных инвестиций. С учетом полугодового срока формирования фонда за прошлый год было сформировано 615 ЗПИФов, что также является рекордным показателем для сектора. За три минувших года было создано более 1,4 тысяча подобных фондов, столько же, сколько за десять предшествующих лет. Причем, приток средств в эти фонды составил более 5,4 трлн рублей.
Основным фактором роста рынка коллективных инвестиций стали биржевые фонды, и прежде всего — БПИФы денежного рынка. По данным Investfunds, за 2024 год общие чистые притоки в такие фонды составили 729 млрд рублей, а в фонды денежного рынка — 776,9 млрд рублей. За четвертый квартал притоки составили 457 млрд и 504 млрд рублей соответственно. Так, открытые ПИФы привлекли чуть более 24 млрд рублей, где 17,8 млрд рублей поступили в декабре.
По итогам 2024 года чистые активы всех розничных фондов впервые в истории превысили 1,9 трлн рублей, увеличившись на 73%. Причем, реестре ЦБ в 2024 году появились лишь две УК, запустившие розничные фонды,— «Герои» и «Финстар Капитал». Однако в их ПИФы удалось привлечь лишь около 2 млрд рублей, тогда как в фонды компаний из тройки крупнейших привлекли 600 млрд рублей.