После падения кредитования в ноябре восстановиться смогла только ипотека
По итогам декабря объем выдач ипотечных кредитов вырос на 3,7%, до 273,6 млрд рублей, после снижения в ноябре на 27%, следует из данных экспресс-мониторинга Frank RG. Продолжил расти средний размер выдаваемого кредита. За месяц этот показатель вырос на 2,3%, до 4,71 млн рублей. Рост также наблюдался и в количественном выражении до 58,1 тысячи ( +1,4% за месяц).
Рост объёмов ипотеки в декабре также может быть связан с изменением механизма распределения лимитов по «Семейной ипотеке» считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. «Ранее при исчерпании лимита банкам приходилось останавливать выдачи кредитов по семейной ипотеке. Новый механизм предусматривает автоматическую возможность выдавать заемщикам ипотечные кредиты при наличии общего объема неиспользованных лимитов. Это будет способствовать росту выдач ипотеки по льготной программе в ближайшие несколько месяцев», -заявил Грицкевич.
Независимый эксперт Дмитрий Тарасов считает, что на результаты сегмента ипотечного кредитования в декабре стоит смотреть через призму того, что после решения ЦБ в октябре прошлого года «рынок находился в замешательстве». «С одной стороны, объемы выдач «нащупали» новый устойчивый уровень, который удерживается уже два месяца при значении ключевой ставки 21%. С другой стороны, в декабре в период 2019-2022 г.г. наблюдался скачкообразный рост выдач по отношению к ноябрю (от 14 до 47%, в среднем 30%), но при ограничении льготных программ и росте ставок этот прирост в позапрошлом году составил 8%, в 2024 – всего 4%. Вновь подтверждается, что за ипотекой пришли только те, кому уже «позарез», а
остальные потенциальные ипотечники пошли «во вклады». Однако неожиданное решение Банка России 25 декабря вносит интригу в прогноз. Девелоперы, как и ипотечники будут надеяться на то, что это решение — начало периода снижения ставок, но эти надежды приведут к разнонаправленным действиям», — поясняет Тарасов. Он утверждает, что девелоперы не будут спешить со снижением стоимости жилья, ожидая рост спроса. Заемщики же решат отложить покупку жилья на 2-3 месяца. Вследствие чего в дальнейшем стоит ожидать снижение выдач ипотечных кредитов.
При этом остальные сегменты второй месяц подряд показали снижение.
- Выдача кредитов наличными в декабре прошлого года снизилась на 20,3%, до 181,6 млрд рублей. Число таких кредитов также снизилось на 13,6%, до 1,4 млн. Средний объем же сократился на 7,7%, до 125 тысяч рублей. Такую отрицательную динамику старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова связывает с действием макропруденциальных надбавок и лимитов по потребительским кредитам. «Также, банки продолжают пересматривать и увеличивать ставки предложения по данному сегменту, полную стоимость кредита (ПСК) вслед за увеличением в октябре ключевой ставки и вероятностью ее увеличения в дальнейшем», — отмечает Матенкова. Тарасов ожидает, что в дальнейшем в этом сегменте будет наблюдаться снижение выдач на фоне высокой стоимости кредита, а также роста доходов населения, которые отражаются в стабильном ежемесячном приросте вкладов на уровне свыше 650 млрд рублей в месяц,
а в декабре этот прирост может составить 3-4 трлн рублей. «Население просто не испытывает острой потребности в кредитах, а те сегменты, которые готовы брать по любым ставкам и на любых условиях, получают отказ. Дальнейшая динамика выдач будет зависеть от макроэкономики и дальнейших решений по ключевой ставке Банка России», — поясняет Тарасов. - В сегменте POS-кредитования выдачи в прошлом месяце снизились на 8%, составив 25,1 млрд рублей, а число таких кредитов снизилось на 23,6%, до 594,1 тысячи. Однако был зафиксирован рост по среднему чеку POS-кредитов на 20,4%, до 39 тысяч рублей.
- В сегменте автокредитования снижение было незначительным — на 0,6%, до 115 млрд рублей. В количественном выражении число таких кредитов в декабре выросло на 2,2%, до 91,9 тысяч. При этом пятый месяц подряд средний чек по автокредитам показывает снижение (-2,8%, до 1,25 млн рублей). В целом рынок автокредитования достиг исторических максимумов в 2024 году. «Рынок автокредитования, совершив головокружительный взлет в течение последних полутора лет, начинает возвращаться к «нормальному состоянию». Стимул к покупкам в виде роста всякого роста сборов и фактор отложенного спроса ослабевают, машины остаются неприлично дорогими и продолжают расти в цене, но медленно и предсказуемо», — отмечает Тарасов. Из этого следует, что в дальнейшем возможно сокращение объема выдач автокредитов. Но этому будет мешать лишь возврат к росту среднего чека.
Общий объем выданных кредитов физическим лицам в декабре снизился на 6,21%. Этот показатель за прошлый месяц составил 593,3 млрд рублей.