«Металлоинвест» стал первым в России эмитентом облигаций климатического перехода

«Металлоинвест» во вторник, 24 декабря, завершил размещение облигаций климатического перехода объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения в 1,5 года, следует из раскрытия информации компанией. Фактическая цена за одну ценную бумагу составила 1000 рублей.

Сбор заявок на выпуск прошел в прошлую среду, 18 декабря. По итогам букбилдинга финальный ориентир спреда к ключевой ставке оказался на 25 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок (250 б.п. против 275 б.п.), объем размещения в 5-10 млрд рублей был зафиксирован по верхней границе, отмечает «Интерфакс».

В середине декабря сообщалось, что по этому этому выпуску облигаций климатического перехода (серия 001Р-09) предусмотрен переменный ежемесячный купон, который рассчитывается путем сложения доходов за каждый день купонного периода, исходя их значения ключевой ставки ЦБ и плюс спред.

Облигации климатического перехода — один из трех видов облигаций, включенных Банком России в стандарты эмиссии ценных бумаг в 2022 году (наряду с адаптационными облигациями и бондами, связанными с целями устойчивого развития). Облигации климатического перехода не являются целевыми, но эмитент должен представить научно обоснованную стратегию изменения своей деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике и предотвращения изменений климата. Такие облигации будут доступны компаниям, которые ставят задачу экологической трансформации и снижения воздействия производства на окружающую среду.