ЦБ: треть МФО в третьем квартале работала себе в убыток
Чистая прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в третьем квартале 2024 года сократилась на 8% год к году и составила 36 млрд рублей, следует из «Обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов» Банка России. Регулятор отмечает, что причиной такого снижения стал быстрый рост издержек компаний в сравнении с доходами.
Также снизился и показатель ROE — в целом по рынку с 22,1% до 21%, а его медианное значение уменьшилось с 2,9% до 2,5%. По итогам третьего квартала доля убыточных компаний составила 34%, что «способствует усилению концентрации отрасли, доля топ-20 крупнейших МФО по объему активов увеличивается с четвертого квартала 2022 года и достигла 57%», — отмечается в обзоре ЦБ.
При этом МФО продолжают развивать дистанционные каналы обслуживания, что позволяет им диверсифицировать источники доходов в рамках ограничений со стороны регулятора. Так, по итогам 9 месяцев текущего года доходы от дополнительных направлений деятельности МФО (например, от продажи страховых продуктов, расширенных пакетов обслуживания, телемедицины) составили 24% от доходов отрасли. При этом у 50% компаний непрофильные направления деятельности формируют более 10% всей выручки.
В третьем квартале продолжил расти портфель займов МФО на фоне расширения потребительского спроса и роста доходов населения. Портфель займов за указанный период квартал к кварталу вырос на 9%, до 550 млрд рублей. «Компании расширили предложение среднесрочных займов IL (займы на срок свыше 1 месяца и до 1 года), адаптируясь к регуляторным ограничениям. Займы IL имеют более низкую оборачиваемость в сравнении с займами PDL, поэтому МФО медленнее расходуют макропруденциальные лимиты за счет удлинения среднего срока займов в портфеле»,- поясняется в обзоре.
Качество портфелей МФО в течение квартала не изменилось. Так, показатель просроченной задолженности NPL 90+ по отрасли остался вблизи 31%, а показатель NPL 1 – 90 в течение квартала незначительно вырос с 10% до 11%.
«Доля просроченной задолженности по кредитам, выданным в течение последнего квартала, превышает значения прошлого года и сопоставима с показателями начала 2022 года. Это может быть следствием недобросовестных практик МФО, когда взамен просроченного займа выдается новый заем на большую сумму, в тело которого включается основной долг и проценты по старому займу. В результате задолженность не успевает перейти в категорию NPL 90+», — говорится в обзоре ЦБ.