EdTech-группа Ultimate Education привлекла 565 млн на pre-IPO

Образовательный холдинг Ultimate Education провел первое на рынке онлайн-образования pre-IPO, сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на информацию Альфа-банка. В рамках сделки компании удалось привлечь 565 млн рублей, что соответствует заявленным ранее ожиданиям холдинга на уровне 600 млн рублей. Размещение прошло на инвестиционной платформе регистратора «НРК — Р.О.С.Т.». Агентом по привлечению капитала в рамках сделки pre-IPO выступили «Альфа-Инвестиции».

Привлеченные средства компания планирует направить на ускорение развитие бизнеса и подготовку выхода на биржу (IPO) в ближайшие несколько лет, прокомментировала сделку начальник управления инвестиционных продуктов на рынке капитала, прямых и альтернативных инвестиций «Альфа-Инвестиции» Мария Давыдовская.

В октябре гендиректор Ultimate Education Павел Мосейкин в разговоре с «Коммерсантом» сообщил, что в 2026–2027 годах компания рассчитывает провести IPO, а перед этим — выпустить облигации и выйти на pre-IPO. Ultimate Education «на фоне финансовых результатов и инвестиционных перспектив можно оценить в 2–2,5 млрд рублей», говорил в комментарии газете основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак.

EdTech-группа Ultimate Education основана фондом Ultimate Capital в 2020 году. Сейчас она объединяет семь онлайн-школ в сегменте дополнительного профессионального образования (ДПО): XYZ School, Bang Bang Education, Moscow Digital School, Fashion Factory, «Психодемия», MAED Academy и МИИН. Выручка «Алтимейт Эдьюкейшн», операционной компании группы, в 2023 году составила 14,8 млн рублей, чистый убыток — 79,15 млн рублей.