ЦБ уточнил прогнозы по чистой прибыли банков за 2024 год
Банк России уточнил несколько прогнозных показателей российского банковского сектора на 2024 год, следует из материала ЦБ «О развитии банковского сектора».
- Так, новый прогноз регулятора по размеру чистой прибыли банков на этот год уточнен до 3,5–3,8 трлн рублей, не включая прочий совокупный убыток, против сентябрьского прогноза в 3,1-3,8 трлн рублей. Новый прогноз дан с учетом низких отчислений в резервы и устойчивой маржи банков. Всего за девять месяцев 2024 года банки заработали 2,98 трлн рублей.
ЦБ отмечает, что прибыль сектора в следующем году может оказаться ниже уровней 2023–2024 годов под влиянием роста кредитных рисков и снижения маржи. Она может составить 2,7-3,2 трлн рублей (как и прежний прогноз).
- Прогноз по марже на этот год уточнен до 4,3–4,4% с 4,2-4,6%, «поскольку факторы, определяющие маржинальность сектора в последние полгода, останутся неизменными и в четвёртом квартале». При этом ЦБ сохранил ожидания по чистой процентной марже на 2025 год на уровне 4-4,4%.
«Конкуренция за розничные средства на фоне высоких рыночных ставок, а также из-за необходимости восстанавливать значения НКЛ вынуждает банки предлагать клиентам все более привлекательные условия. При этом возможность переноса удорожания фондирования в ставку по кредитам практически исчерпалась. Это может оказать давление на маржинальность банковского бизнеса уже в следующем году», — предупреждает ЦБ.
- Прогноз по стоимости кредитного риска (CoR) в рознице в 2024 году был повышен до 2,5–2,7% с 2-2,4%, на следующий — до 2,5-2,9% с 2-2,4%. Как отмечает регулятор, в третьем квартале стоимость кредитного риска достигла 3,2% (рекорд за последние несколько лет). «Это следствие вызревания кредитов, а также роста доли просрочек по новым необеспеченным кредитам, предоставленным в период высоких ставок. Такой уровень риска может зафиксироваться на ближайшие кварталы, что приведет к большим отчислениям в резервы, чем ожидалось», — говорится в обзоре.
Говоря о CoR в корпоративном кредитном портфеле, ЦБ отмечает, что стоимость риска остается крайне низкой. Ряд банков восстановили резервы по причине погашений и улучшения финположения отдельных заемщиков, а также обновили риск-метрики в моделях оценки ожидаемых кредитных убытков, пересмотрев изначальные более консервативные макропрогнозы. С учетом этих факторов верхняя граница прогноза ЦБ по стоимости риска в корпоративном сегменте понижена, и теперь он составляет 0,4-0,6% (прежний прогноз — 0,4-0,8%). В то же время ЦБ считает, что наблюдаемый CoR не характеризует реального накопленного уровня риска, и сохраняет прогноз на следующий год без изменений (0,8-1,2%)
- ЦБ ожидает, что в целом по итогам 2024 года портфель потребительских кредитов может вырасти на 15–18% против ранее ожидавшихся 12-17%. По оценкам ЦБ, темпы роста потребительского кредитования в четвертом квартале продолжат замедляться, в том числе из-за общего удорожания кредитов и ужесточения макропруденциального регулирования. «Верхняя граница диапазона в 2024 году повышена с учетом текущей динамики. При этом мы по-прежнему ожидаем кредитного сжатия в следующем году: эффект жесткой ДКП замедлит рост портфеля, стимулирует физлиц сберегать деньги, а для ежедневных трат использовать кредитные карты в рамках льготного периода», — отмечает Банк России.
Прогноз по росту потребкредитования в 2025 году сохранен на уровне 4-9%. «Мы по-прежнему ожидаем кредитного сжатия в следующем году: эффект жесткой денежно-кредитной политики замедлит рост портфеля, стимулирует физлиц сберегать деньги, а для ежедневных трат использовать кредитные карты в рамках льготного периода», — говорится в обзоре.
- Тепы роста ипотеки в 2024 году в отсутствие масштабной господдержки, а также в условиях жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики могут составить 12–15% с учетом сделок секьюритизации. «Ожидалось, что ужесточение макропруденциальной и денежно-кредитной политики, а также условий госпрограмм охладят рынок сильнее. По итогам года прирост портфеля ИЖК составит до 15% (без учета сделок секьюритизации – 8–11%)», — пишет в обзоре ЦБ. Рост ипотеки в 2025 году прогнозируется на уровне 8-13%.
- ЦБ повысил прогноз по темпам роста корпоративного кредитования на этот год — до 17–20% с 10-15%. Однако, в условиях длительного периода высоких ставок, по оценкам ЦБ, темпы роста будут снижаться — до 8–13% в 2025 году. Прогноз по корпоративным кредитам на 2024 год повышен из-за того, что рост ставок не оказал ожидаемого ранее эффекта на корпоративный сегмент. «Пока портфель продолжает расти быстрее за счет застройщиков и ранее начатых инвестпроектов», — отмечает ЦБ. Регулятор ожидает, что спрос на реструктуризации будет расти (в сегменте МСП это уже происходит, а портфель рискованных реструктуризаций будет постепенно вызревать.
- Банк России повысил прогноз по росту средств населения в банках в этом году до 23–26% с 16–21%. Регулятор ждет значительного роста средств населения в четвертом квартале, учитывая выплату годовых бонусов в преддверии повышения налоговых отчислений и авансирование в декабре январских пенсий.
- Рост средств компаний на вкладах и счетах в 2024 году составит, по прогнозам Банка России, 9–12% против ожидаемых ранее 7-12%. «Прогноз до конца года учитывает сезонность из-за бюджетных поступлений, которые частично будут направлены на погашение кредитов, взятых под высокие ставки», — подчеркивает ЦБ.