Чистая прибыль брокеров-НФО за 9 месяцев выросла до 46 млрд рублей
Чистая прибыль российских брокеров — некредитных финансовых организаций (НФО) по итогам 9 месяцев 2024 года выросла на 7% год к году, до 46 млрд рублей, следует из «Обзора ключевых показателей брокеров» Банка России. При этом 10 наиболее прибыльных брокеров – НФО заработали 38 млрд рублей. «Приток торговых и инвестиционных доходов позволил брокерам – НФО компенсировать возросшие издержки, однако динамика финансового результата по отдельным компаниям была неравномерной», — обращает внимание регулятор.
«Скользящее значение ROE в целом по отрасли составило 17,6%, а медианное значение – 6,9% (кварталом ранее – 17,3 и 10,1% соответственно)», — отмечается в обзоре. Балансовые активы брокеров в третьем квартале выросли на 19% в сравнении с третьим кварталом 2023 года, до 1,6 трлн рублей, а капитал, наоборот, снизился — на 19%, до 242 млрд рублей. При этом в третьем квартале показатель рентабельности большинства компаний снизился.
Выручка брокеров от оказания услуг и комиссионные доходы по итогам 9 месяцев 2024 года снизились на 10%, до 68 млрд рублей (при этом примерно у половины компаний выручка выросла). Основным источником дохода брокеров остаются операции на фондовом рынке, доля которых из общего объема выручки выросла с 46% за аналогичный период 2023 года до 48%. Доля доходов от сопутствующих депозитарных операций увеличилась с 4% до 9%. При этом на фоне спада активности клиентов сократилась доля доходов от операций на срочном рынке — с 6% до 4%. Рост объемов операций в интересах юридических лиц – к увеличению доли доходов от операций на валютном рынке с 3% до 5%
Торговые и инвестиционные доходы брокеров в условия высоких процентных ставок и процентных доходов по итогам января-сентября выросли в 1,9 раза, до 135 млрд рублей. «В основном это доходы от операций репо. Около половины из них обеспечили три участника», — отмечается в обзоре ЦБ. Процентные расходы брокеров взлетели в 4,1 раза, до 60 млрд рублей.
При этом компании продолжали нанимать новых сотрудников. Рос также и уровень зарплат, что свидетельствовало о высоком спросе на квалифицированные кадры. Так, расходы на персонал брокеров увеличились на 13%, до 46 млрд рублей, когда штат их вырос до 13,8 тысяч человек (+2% в сравнении с показателем за тот же период 2023 года). Медианный размер среднемесячных расходов на одного сотрудника увеличился за год до 172 тыс. рублей. «Приток торговых и инвестиционных доходов позволил брокерам – НФО компенсировать возросшие издержки, однако динамика финансового результата по отдельным компаниям была неравномерной», — отмечается в обзоре.
Общие и административные расходы, в том числе на поддержание информационных систем и офисных площадей, существенно не изменились и составили 21 млрд руб. (+1% год к году).