Акционеры решат вопрос о докапитализации «Сегежи» на сумму до 101 млрд рублей
Совет директоров лесопромышленного холдинга «Сегежа» (контролируется АФК «Система») в среду, 20 ноября, объявил о созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о допэмиссии акций на сумму до 101 млрд рублей (по 1,8 рублей за одну бумагу), которое состоится 26 декабря, следует из сообщения эмитента. В релизе отмечается, что полученные в результате допэмиссии средства будут направлены на погашение долга холдинга.
«Акции дополнительного выпуска планируются к размещению по закрытой подписке в пользу группы АФК «Система» и ряда внешних инвесторов. Акционеры компании, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу допэмиссии, в соответствии с законодательством будут иметь преимущественное право приобретения размещаемых акций», — говорится в сообщении «Сегежи». Кроме того, отмечается, что «привлечение полного объема средств будет зависеть от ряда факторов, в том числе финальных договоренностей АФК «Система» и внешних инвесторов».
UPD: Эмитент «Сегежа» до официального раскрытия информации о решении совета директоров о дополнительной эмиссии опубликовал у себя на сайте информацию о таком решении, в частности, сообщает издание «РБК Инвестиции». Впрочем, впоследствии холдинг удалил эту информацию с сайта. «Банк России в курсе ситуации и проанализирует ее в соответствии со своими полномочиями», — заявили в пресс-службе ЦБ в ответ на запрос Frank Media.
В начале октября исполнительный директор по корпоративным финансам и IR АФК «Система» Дмитрий Коровкин выражал надежду, что «Сегежа» в ближайшее время представит структуру своей докапитализации своему контролирующему лицу. По его словам, «структура сделки очень сложная», процесс ее разработки «долгий и сложный» в нем «задействовано достаточно много сторон: и кредиторы, и акционеры, и менеджмент».
Объем чистого долга «Сегежи» на 30 сентября равнялся 143,5 млрд рублей (соотношение чистого долга к LTМ OIBDA — 13х) кварталом ранее он составлял 141 млрд рублей (12,8х).
За девять месяцев 2024 года холдинг получил 8,6 млрд рублей OIBDA, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года; его выручка за тот же период составила 76 млрд рублей (+19%).
АФК «Система» принадлежит 62,2% акций «Сегежи». «Мы не планируем нашу долю опускать ниже контрольной. Мы планируем сохранить контроль за компанией в результате докапитализации», — говорил в начале октября Дмитрий Коровкин.
О том, что «Сегежа» планирует допэмиссию, в конце августа 2024 года сообщил президент компании Александр Крещенко, хотя в июне того же года бывший глава лесопромышленного холдинга Михаил Шамолин говорил, что SPО не рассматривается. Впрочем, в марте он же не исключал докапитализации до конца года.
В начале сентября основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков заявлял, что в ходе докапитализации его холдинг планирует увеличить долю в «Сегеже». Тогда он не стал комментировать возможный размер SPO, отметив, что «объем еще дискутируется».