Чистая прибыль МТС-банка за 9 месяцев выросла на 7,5%
МТС-банк по итогам января-сентября 2024 года получил 11,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения кредитной организации. По итогам третьего квартала чистая прибыль банка составила 4,1 млрд рублей, к третьему квартале 2023 года она сократилась на 21%. Снижение чистой прибыли год к году в третьем квартале МТС-банк объясняет эффектом высокой базы ‒ «рекордной чистой прибылью банка в третьем квартале 2023 года на фоне бурного роста портфеля потребительского кредитования», поясняется в сообщении.
Чистые процентные доходы банка за девять месяцев выросли на 22% год к году, до 32,1 млрд рублей, а в третьем квартале 2024 года – на 28%, до 11,3 млрд рублей в первую очередь за счет роста розничного кредитного портфеля, а также увеличения доли высокомаржинальных кредитных продуктов. Чистая процентная маржа за девять месяцев составила 8,8% против 9,9% годом ранее, а в третьем квартале – 9,1% против 9,6% годом ранее за счет продолжающегося существенного роста процентных ставок и роста стоимости фондирования.
Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы за девять месяцев составили 21,8 млрд рублей, продемонстрировав рост на 30% год к году за счет дальнейшего роста доходов в сегменте повседневного банковского обслуживания, роста продаж страховых и других продуктов. При этом чистый процентный доход составил 18,4 млрд рублей (+23%), а прочие непроцентные доходы – 3,4 млрд (+81%).
Операционные доходы до создания резервов выросли по итогам девяти месяцев выросли на 20,5% год к году, до 56 млрд рублей, а по итогам третьего квартала – на 8,3%, до 19 млрд рублей. Операционные расходы банка за девять месяцев составили 18,7 млрд рублей, что на 32% выше расходов аналогичного периода прошлого года, а в третьем квартале составили 6,5 млрд рублей, показав рост на 23% год к году за счет как расширения продуктовых команд, в том числе IT-персонала, так и выплат в рамках программы долгосрочной мотивации менеджмента (LTI). Отношение операционных расходов к доходам за девять месяцев составило 33% по сравнению с 30,5% за девять месяцев 2023 году.
Кредитный портфель МТС-банка до вычета резервов с начала 2024 года вырос на 15,5% и за третий квартал – на 7,4% до 449,8 млрд рублей. В частности, розничный кредитный портфель, составляющий порядка 90% портфеля кредитов банка на 30 сентября 2024 года, вырос на 18,3% с начала года и за третий квартал 2024 года ‒ на 6,1% до 401,1 млрд рублей. Кредиты юрлицам с начала года сократились на 4%, до 48,7 млрд рублей.
Основной драйвер роста потребительских кредитов – нецелевое потребительское кредитование. Портфель нецелевых потребительских кредитов вырос с начала 2024 года на 23% и за третий квартал 2024 года – на 4,2% до 217,1 млрд рублей по состоянию на 30 сентября 2024 года.
Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле не изменилась в третьем квартале и по состоянию на 30 сентября 2024 года составила 10,8%. Отношение совокупного объема резервов к неработающим кредитам осталось на высоком уровне: 105,5% на 30 сентября 2024 года по сравнению с 107,9% на 30 июня 2024 года. Стоимость риска по итогам девяти месяцев составила 7,2%, снизившись по сравнению с 7,5% за девять месяцев 2023 года.
Средства физических лиц составили 214,5 млрд рублей, показав рост на 8,6% с начала года. Общий объем средств клиентов вырос на 13,7% с начала года и составил 377,7 млрд рублей. Порядка 80% средств клиентов на конец третьего квартала приходится на срочные депозиты клиентов. Средства юрлиц с начала года выросли на 40%, до 163,2 млрд рублей.
Капитал МТС-банка вырос на 36% за девять месяцев, до 103,6 млрд рублей благодаря увеличению размеров чистой прибыли, а также в результате поступления средств от IPO банка. Капитал банка за вычетом субординированных облигаций составил 92,6 млрд рублей. Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня составили 7,8% и 8,3% соответственно, а общего капитала – 9,5% по состоянию на 30 сентября 2024 года.