Ставки по кредитам наличными обновили максимумы в октябре

По итогам октября 2024 года средневзвешенные ставки и средневзвешенная полная стоимость кредитов (ПСК) наличными достигли новых максимумов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Так, в отчетном месяце ставки выросли до 28,4% годовых, ПСК превысила 30,2% годовых. Это происходит на фоне роста ключевой ставки, начавшегося летом этого года.

Такие ставки являются заградительными, увеличивая платежи по кредитам и закредитованность клиентов, отмечает начальник управления потребительского кредитования ВТБ Константин Снегирев. Банки не могут снизить стоимость кредитов из-за увеличения стоимости средств. По данным ОКБ, пятый месяц подряд снижаются выдачи кредитов наличными. В октябре они составили чуть более 274 млрд рублей, на 32% меньше, чем в сентябре, и в два раза меньше, чем годом ранее.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам октября граждане взяли 2,11 млн необеспеченных потребкредитов на 320,8 млрд рублей, что меньше, чем в сентябре, на 20,3% по количеству и на 24,8% по объему. Как пишут «Ведомости», сегмент начал снижаться с июля: относительно того месяца выдачи сократились на 38% по количеству и на 47% по объему.

Осенью сокращение выдачи потребкредитов существенно ускорилось, отмечает в комментарии «Ведомостям» директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В последние месяцы стало очевидным, что жесткая политика регулятора привела к достаточно высоким темпам охлаждения рынка необеспеченного кредитования, говорит он.

В условиях повышения регуляторных требований ЦБ, а также ухудшения положения заемщиков банки ужесточили скоринг при выдаче кредитов. В частности, по данным регулятора, в третьем квартале 2024 года физлица подали 1,13 млн заявлений на реструктуризацию кредитов, максимум за два года. Из них банки реструктуризировали более 317 тысяч кредитов на сумму почти 160 млрд рублей, за девять месяцев объем реструктуризаций превысил 421 млрд рублей, почти столько же, сколько за весь 2023 год.

Жесткие скоринг и корректировка одобряемых кредитов с точки зрения сроков и объемов кредитов позволяют банкам избежать значительного роста просроченной задолженности. В частности, банки резко сократили сроки таких кредитов до 27 месяцев, минимума за год. В результате уровень просрочки остается низким — по данным ОКБ, за сентябрь лишь чуть более 2% заемщиков имели просрочку до 90 дней.

На этом фоне эксперты, опрошенные «Коммерсантом», смотрят на четвертый квартал без оптимизма. Темпы снижения потребкредитования на банковском рынке сократятся до 5–10% в месяц, оценивает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. «Участники рынка могут сделать акцент на заемщиках с невысокой долговой нагрузкой, увеличивая за счет них средний чек по кредитам», — полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

В этом году рынок потребкредитования переживает глубокий спад, и его самая острая фаза может прийтись на первый квартал 2025 года, ожидает Константин Снегирев. В январе выдачи кредитов могут быть на историческом минимуме за последние 4–5 лет, учитывая высокую вероятность дальнейшего повышения ставки в декабре, соглашаются в «Эксперт РА». ПСК вырастет еще на 2–4 процентных пункта.