Индекс кредитной сознательности россиян упал до минимума с 2020 года
По итогам третьего квартала индекс кредитной сознательности российских заемщиков снизился до 1,51 пункта — минимума с середины 2020 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг Бюро». Тогда показатель упал до 1,35 п. во втором квартале на фоне кризиса и пандемии коронавируса.
Индекс кредитной сознательности снижается с конца 2023 года — это самое длительное падение за все время замеров, с 2011 года. За это время он сократился на 0,27 пункта. За июль—сентябрь этого года индекс уменьшился на 0,06 пункта.
По мнению гендиректора «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, индекс сокращается из-за увеличения просрочек и ухудшения возврата клиентов в графики платежей. В августе в просрочку попали около 6,2 млн договоров на необеспеченные кредиты, тогда как в конце прошлого года их было 5,4 млн, оценил Лагуткин.
«Наблюдаем относительное ухудшение качества клиентопотока на розничное кредитование. Уровень отказов увеличился по всем кредитным продуктам», — подтвердил директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. По его словам, к этому привели высокие ставки и ограничения кредитования клиентов со средней и высокой кредитной нагрузкой. Эти меры ухудшили условия для рефинансирования кредитов, пояснил он. «Но основной социальный фактор дефолта — увеличение собственных расходов клиентов на фоне инфляции и потеря источников дохода», — заметил Шорников.
«Мы не наблюдаем значимых ухудшений платежной дисциплины наших клиентов», — сообщил директор дивизиона по управлению рисками ОТП Банка Виталий Украинский.
«Ранние индикаторы качества действительно сигнализируют о некотором потенциальном росте проблем в обслуживании розничных кредитов. Высокие ставки и неравномерность изменения уровня реальных доходов граждан играют роль в этом процессе», — подтвердил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. По его словам, сильнее всего качество долгов снизилось в сегментах кредитов наличными и кредитных карт. Об увеличении просрочки по кредиткам рассказал и управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
Ухудшение качества обслуживания долгов видно, например, по сокращению темпов частичных досрочных погашений. «Если клиенты меньше направляют на частичное закрытие долгов, это зачастую означает, что их расходы возросли из-за инфляции или оформления новых кредитов в довесок к старым», — пояснил Беликов.
В то же время, «классические метрики», такие как доля проблемной задолженности в портфелях банков, значимо не ухудшаются, отметил Полухин. По данным ЦБ за август, плохие долги составили 4,1% в общем розничном портфеле, или 1,6 трлн рублей. По сравнению с предыдущими месяцами доля почти не изменилась. Доля просрочки в необеспеченных ссудах также остается примерно на одном уровне — 7,6%.
По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в августе значение сводного опережающего индикатора (СОИ) системных кредитных рисков впервые за более чем три года стало нулевым — это говорит о низкой вероятности реализации таких рисков. Несмотря на это, центр все еще оценивает возможность реализации кредитных рисков как высокую. Такой прогноз будет сохраняться двенадцать месяцев с последнего момента попадания СОИ в высокую зону риска — то есть до января 2025 года.
Индекс кредитного поведения — математическая модель, которую рассчитывает «Скоринг бюро». «Для оценки «кредитного поведения» используется определенным образом обрабатываемая информация о динамике просроченной задолженности (в первую очередь сроком свыше 90 дней) с учетом вероятности переката ранней просроченной задолженности (от нуля дней) в более «тяжелые» по длительности категории просроченной задолженности», — объяснил принцип подсчетов Олег Лагуткин.