«Ламбумиз» объявил параметры IPO на Мосбирже
Производитель упаковки для молока «Ламбумиз» объявил параметры предстоящего IPO. Ценовой диапазон его бумаг составил — 425-460 рублей за акцию.
Это соответствует рыночной капитализации в 8,02 млрд до 8,68 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO, следует из сообщения компании. Предварительный объем размещения она оценила в размере от 800 млн до 1 млрд рублей.
- Сбор заявок стартует 23 октября и закончится 29 октября, торги на Мосбирже ожидаются 30 октября. У акций будет тикер LMBZ и третий уровень листинга. Брокером выступает «Юнисервис капитал».
- Доля бумаг в свободном обращении (free-float) по итогам размещения может составить 10-12%. Сделка пройдет в формате cash-in, в рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительного выпуска. Мажоритарный акционер эмитента не планирует продавать принадлежащие ему акции. Он сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале.
- Спрос от институциональных инвесторов «по ценам внутри ценового диапазона в объеме свыше 75% от ожидаемого размера предложения».
В сделке будет структурирован механизм стабилизации в размере до 100 тысячи штук акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями. Ожидается заключение договора оказания услуг маркет-мейкера для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO. Также в параметрах сделки уточняется, что компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, на основании соглашения с профессиональным участником рынка ценных бумаг приняли на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 365 дней после завершения IPO. На аналогичный срок установлен запрет на увеличение уставного капитала компании.
Основная цель привлечения средств — реализация стратегии развития, в том числе строительство цеха и приобретение оборудования для выпуска новых видов продукции, включая асептическую упаковку, сообщала ранее компания.
«Ламбумиз» работает на рынке пищевой упаковки для жидких продуктов, это один из крупнейших российских производителей картонной упаковки для молока и молочной продукции. Предприятие по производству упаковки было основано в 1972 году в Москве. Стратегический план ПАО «Ламбумиз» на ближайшие 4 года включает строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м для размещения нового производства асептической упаковки и расширения производственных мощностей в рамках текущего ассортимента.