EdTech-группа Ultimate Education хочет привлечь 600 млн рублей на pre-IPO
Образовательный холдинг Ultimate Education выходит на рынок pre-IPO: 15 октября начинается прием заявок, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на источник на фондовом рынке. Размещение проходит на инвестиционной платформе регистратора «НРК- Р.О.С.Т.». Агентом по привлечению капитала в рамках сделки выступили «Альфа-Инвестиции». Уточняется, что в Ultimate Education планируют привлечь 600 млн рублей. Другие детали сделки не сообщаются.
В октябре гендиректор Ultimate Education Павел Мосейкин в разговоре с «Коммерсантом» сообщил, что в 2026–2027 годах компания рассчитывает провести IPO, а перед этим — выпустить облигации и выйти на pre-IPO. Ultimate Education «на фоне финансовых результатов и инвестиционных перспектив можно оценить в 2–2,5 млрд рублей», говорил в комментарии газете основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак.
«Российский EdTech рынок продолжает демонстрировать устойчивый рост, и выход EdTech-компаний на биржу в ближайшие годы представляется весьма вероятным», — отметил исполняющий обязанности руководителя «Альфа-Инвестиций» Андрей Недбайло.
В комментарии «Коммерсанту» аналитик «РегБлок» Анна Авакимян в числе барьеров для Ultimate Education, как и для образовательной отрасли в целом, назвала высокий уровень конкуренции. Другими сдерживающими факторами, по ее мнению, являются рост стоимости рабочей силы, увеличение издержек на программное обеспечение и снижение доступности кредитов.
Российские участники рынка образовательных технологий в первой половине 2024 года привлекали венчурное финансирование активнее, чем компании из других сфер, писал «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической платформы Venture Guide. Всего в этот период совершено восемь сделок на сумму $4,09 млн. Выручка топ-100 EdTech-сервисов за период выросла на 22,4%, до 32 млрд рублей. Крупнейшие сегменты рынка (по 34%) — дополнительное профессиональное образование (ДПО), в котором работает Ultimate Education, и детское образование.
EdTech-группа Ultimate Education основан фондом Ultimate Capital в 2020 году. Сейчас она объединяет семь онлайн-школ в сегменте ДПО: XYZ School, Bang Bang Education, Moscow Digital School, Fashion Factory, «Психодемия», MAED Academy и МИИН. Выручка «Алтимейт Эдьюкейшн», операционной компании группы, в 2023 году составила 14,8 млн рублей, чистый убыток — 79,15 млн рублей. Рейтинговое агентство АКРА присвоило «Алтимейт Эдьюкейшн» рейтинг BBB с позитивным прогнозом.