«Роснефть» выкупила по оферте своих облигаций на более чем 10 млрд юаней

Нефтяная компания (НК) «Роснефть» в пятницу, 20 сентября, выкупила по пут-оферте 11,25 млн своих облигаций, номинированных в юанях, с погашением в сентябре 2032 года (ISIN — RU000A1057S2), следует из сообщения НК.

У бондходелров, предъявивших к выкупу облигации, бумаги были выкуплены по 100% от номинала, включая накопленный купонный доход (НКД). За 10,43 млн бумаг «Роснефть» заплатила 10,44 млрд юаней, и еще за 816,26 облигаций – 10,7 млрд рублей. Таким образом в обращении осталось 3,75 млн бондов.

В сентябре 2022 года «Роснефть» в рамках этого дебютного выпуска юаневых бондов разместила 15 млн штук облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. На купонные периоды до первой оферты (1-4-й купонный периоды) 20 сентября полугодовая купонная ставка была установлена на уровне 3,05% годовых, затем ставку должен был определить эмитент – с 5-ого купонного периода она составит 9% годовых до следующей оферты в сентябре 2025 года.

Ситуация с юанейвой ликвидностью начала обостряться в конце августа. Ставка RUSFAR CNY (индикатор стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке овернайт. — FM) в пятницу, 30 августа, взлетела с 8,5% до 42,2% годовых. На следующей неделе в среду, 4 сентября, она превысила 212% годовых.

Тогда главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов говорил, что дефицит китайской национальной валюты в России «усугубляется аккумуляцией юаневой ликвидности крупными участниками рынка». В середине сентября номинированный в юанях выпуск на 1 млн штук облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая погасила компания «Металлоинвест». Кроме того, «Роснефть» в сентябре должна была осущестить купонные платежи по двум выпускам своих юаневых облигаций: с погашением в марте 2034 года (ISIN — RU000A1083N9) и в марте 2033 года (ISIN — RU000A105ZC6).