Правительство утвердило возможность замещения суверенных евробондов в 2024 году
Правительство утвердило возможность осуществления замещения суверенных евробондов на локальные долговые бумаги в 2024 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Из этого распоряжения следует, что Минфин в этом году сможет проводить эмиссию и перевод государственных ценных бумаг России, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в целях замещения суверенных евробондов по согласованию с их владельцами с возможным превышением установленных бюджетом показателей программы государственных внешних заимствований и верхнего предела государственного внешнего долга.
Параметры локальных бумаг должны быть схожи с параметрами евробондов: размер выпуска, срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость. Распоряжение также устанавливает, что эмиссия и перевод Минфином России замещающих бондов допускаются в том числе на условиях, предусматривающих передачу или уступку прав по замещаемым еврооблигациям, если их перевод эмитенту невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций.
Поправки в Бюджетный кодекс, которые наделяют правительство полномочиями по замещению обращающихся выпусков российских суверенных евробондов на новые локальные выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами, были приняты Госдумой еще в 2023 году. В сентябре прошлого года правительство опубликовало распоряжение, согласно которому Минфину было поручено начать замещение суверенных евробондов уже в 2023 году. Однако этого так и не произошло. «Мы видим колоссальную нагрузку как на организаторов размещения, так и на инфраструктуру со стороны корпоративного сегмента – каждый день видим анонсы новых сделок, — поэтому решили, что, наверное, для нас более правильным реализовать этот проект в следующем году», — комментировал «Интерфаксу» перенос сроков замещения директор департамента госдолга и государственных финактивов Минфина Денис Мамонов.
В апреле 2024 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что замещение суверенных еврооблигаций локальными бондами может начаться уже в первом полугодии этого года. В первую очередь к замещению будут рассматриваться еврооблигации с кодом XS — это бумаги с хранением глобальных сертификатов в иностранной инфраструктуре, отмечал чиновник. В мае Минфин опубликовал проект поправок в условия эмиссии и обращения суверенных евробондов, выпускаемых с 2024 года. Документ вносит технические правки, необходимые для проведения замещения суверенных еврооблигаций РФ. В частности, он устраняет технические проблемы с номиналом бумаг.
В начале августа 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, необходимый для замещения суверенных российских евробондов. Замещение таких бумаг возможно на основании волеизъявления держателей евробондов РФ. Согласно указу, депозитарии должны будут обеспечивать обособленный учет замещающих бумаг, если они получены в результате замещения евробондов, которые приобретены после вступления документа в силу, и если после этой даты держателями евробондов являлись иностранные кредиторы из «недружественных» стран с учетом исключений, предусмотренных президентским указом от 5 марта 2022 года.
Указ также предписывает Минфину по согласованию с Банком России определить перечень подтверждающих документов и сроки их предоставления держателями еврооблигаций для включения в реестр и установить условия совершения с держателями еврооблигаций РФ операций по замещению. Исполнение обязательств по незамещенным евробондам РФ будет продолжаться на основании президентского указа от 9 сентября прошлого года. Пока замещение суверенных бондов так и не состоялось.