Компания «Электрорешения» планирует выйти на IPO в 2025 – 2027 годах
Компания «Электрорешения» (работает под брендом EKF), которая разрабатывает, производит и продает электрооборудование, хочет провести первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже в 2025-2027 года. Об этом сообщила EKF.
В рамках IPO EKF планирует привлечь деньги инвесторов для выполнения инвестиционной стратегии, направленной на увеличение локализации производства в России. «Электрорешения» хотят существенно нарастить долю рынка в сегментах розеток и выключателей, кабельных вводов, распределительных щитов, каучуковых и силовых разъемов.
В начале июля прошлого года компания дебютировала на рынке публичного долга, разместив облигации на 1 млрд рублей. У компании действующий рейтинг от АКРА на уровне «BBB» со стабильным прогнозом (подтвержден в апреле 2024 года).
Рейтинговое агентство оценило бизнес профиль эмитента как «средний», рентабельность как «очень высокую» и размер – «меньше среднего». АКРА подчеркивает отрицательную рентабельность компании по FCF и среднюю долговую нагрузку: «Компания находятся на этапе активного роста, который предполагает динамичное расширение операционной деятельности и отток средств в рамках финансирования роста оборотного капитала, а также высокие расходы на реализацию инвестиционной программы».
EKF занимается разработкой, производством и продажей электрооборудования и решений на его основе, а также программного обеспечения. В ассортиментекКомпании представлено более 19 тысяч наименований в 36 товарных направлениях — системы «умный дом», профессиональное освещение, счетчики электроэнергии, низковольтная электротехническая продукция и оборудование среднего напряжения, системы обогрева и др.
Производственная база EKF включает в себя две собственные площадки во Владимирской области, испытательную лабораторию с новейшим оборудованием, конструкторское бюро, а также семь логистических центров в России, Казахстане, Узбекистане и Китае.
Выручка компании в 2023 году составила 16,4 млрд рублей, EBITDA – 2,5 млрд рублей, чистый долг – 4,9 млрд рублей.