Доля льготных программ в общем объеме выдач ипотеки в июне превысила 80%

По итогам июня доля льготных ипотечных программ в объеме выдач в денежном выражении достигала 82%, следует из обзора ипотечного рынка Frank RG. Это на 5 процентных пункта (п.п.) больше майского показателя. Такое значение является абсолютным рекордом за все исследуемые периоды. В количественном выражении доля льготной ипотеки выросла до 76%, что на 10 п.п. больше мая. За июнь по программам с государственной поддержкой суммарно было выдано 133 тысячи ипотечных кредитов на 640 млрд рублей, что на 59% и 53% больше показателей мая соответственно.

Высокий спрос был зафиксирован на программу «Семейная ипотека», объем выдач по которой за месяц составил 346,5 млрд рублей (рост на 75% к маю). Аналитики Frank RG отмечают, что это могло быть связано «с опасениями заемщиков относительно ужесточения условий по данной программе». В общей сложности доля «Семейной ипотеки» в структуре выданных кредитов выросла на 5 процентных пунктов (п.п.) в сравнении с результатами мая, до 49%. Доля «Льготной ипотеки» в июне была немного меньше — на уровне 42% (рост на 2 п.п. к маю). Доля «Дальневосточной и арктической ипотеки» составила 3% от общего объема выдач.

Официально программа льготной ипотеки и программа «Семейная ипотека» в прежнем виде прекратили действовать 1 июля 2024 года. При этом «Семейная ипотека» была продлена до 2030 года, но в новом формате. Она была сохранена для семей с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по ней составляет 6%, в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита была ограничена 12 млн рублей для жителей столичных регионов. Для остальных – 6 млн рублей.

В июне доля новостроек в структуре выданных ипотечных кредитов в количественном выражении достигла 53%, увеличившись на 8 п.п за месяц. В денежном выражении доля новостроек возросла до 61%, что на 6 п.п. больше показателя мая 2024 года и на 27 п.п. больше аналогичного периода 2023 года. В общей сложности в июне ипотечных кредитов на новостройки было выдано 91,2 тысячи штук, что на 61% больше результатов мая. Объем же таких кредитов вырос на 59%, до 466 млрд рублей.

Из этих кредитов 62% в количественном выражении были выданы по программе «Льготная ипотека» (+2 п.п. к маю 2024 года и -5 п.п. к июню 2024 года). «Причиной ажиотажного спроса на программу стало ее планируемое завершение», — поясняется в обзоре Frank RG. В денежном выражении доля «Льготной ипотеки» на первичном рынке увеличилась на 1 п.п. к маю 2024 года и снизилась на 16 п.п. к аналогичному периоду прошлого года, составив 46%.

Доля вторичного жилья в структуре выдач ипотеки сократилась сразу на 7 п.п., до 25%. На вторичном рынке было выдано 43,5 тысяч кредитов на 157 млрд рублей, что на 22% больше, чем в мае. Снижение спроса на вторичное жилье аналитики Frank RG связывают с сохранением с 2023 года высоких ставок по рыночным программам.

К концу июня 17 из топ-20 банков потеряли часть доли в структуре выдачи ипотеки на вторичном рынке. Рекордсменом по «потерям» стал Альфа-банк, доля которого на этом рынке в июне сократилась на 12,2 п.п., до 15%. На втором месте после него — банк «Санкт-Петербург» — его доля составила 55,4% (-11,5 п.п.), а на третьем месте — Сбербанк, потерявший 8,7 п.п. (его доля на конец июня составила 25,6%).

Но и на первичном рынке не обошлось без потерь. Так, в прошлом месяце часть своей доли в структуре выдачи ипотечных кредитов на новостройки потеряли банк «Уралсиб» (-13,5 п.п., до 23,3%) и банк «Дом.РФ» ( -8,2 п.п., до 60,2%).