IPO компании «Промомед» прошло по верхней границе диапазона
Биофармацефтическая компания «Промомед» провела IPO по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона – 400 рублей за акцию (ценовой диапазон составлял 375-400 рублей за бумагу), следует из сообщения компании. По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 85 млрд рублей.
Объем размещения составил около 6 млрд рублей. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации. Cтабилизация цены акций на биржевых торгах в размере до 15% от объема проданных в рамках предложения бумаг будет действовать в течение 30 дней после начала торгов на Московской бирже. Действующий акционер также принял на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.
По результатам IPO крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. Компания направит привлеченные по итогам IPO средства в первую очередь на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов. «Промомед» также рассмотрит варианты частичного снижения долговой нагрузки и оптимизации структуры капитала.
«Размещение привлекло интерес со стороны различных групп инвесторов. Спрос со стороны розничных и институциональных инвесторов значительно превысил объем предложения», — говорится в сообщении компании. Аллокация на институциональных инвесторов составила 82,5% от объема предложения, на розничных — 13,9%. Аллокация ключевым топ-менеджерам, сотрудникам и партнерам компании составила 3,6%.
Торги акциями начнутся 12 июля 2024 года под тикером PRMD. Акции будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг Московской биржи.
«Промомед» — биофармацевтическая компания. Компания производит эндокринологические препараты, антибиотики и препараты для борьбы с инфекциями, средства для онкотерапии, терапии ВИЧ, вирусных гепатитов, ожирения и других заболеваний. В портфель компании входит свыше 330 лекарственных препаратов более чем в семи различных терапевтических областях. Более 80% производимых компанией лекарственных средств входит в государственный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
О том, что «Промомед» хочет провести IPO на Московской бирже в 2024 году, стало известно в апреле этого года. Тогда сообщалось, что компания планирует привлечь около 10 млрд рублей. Холдинговая компания «Промомед» принадлежит основателю и председателю совета директоров Петру Белому. В структуру компании входят собственный центр исследований и разработки и производственная площадка «Биохимик».