Банк «Держава», который специализируется на предоставлении банковских гарантий, планирует развивать направление услуг по привлечению акционерного капитала (ECM): в частности, организовывать сделки публичных размещений (IPO и SPO), рассказали Frank Media несколько источников, знакомых с планами банка. Эту информацию подтвердили и в самом банке.
Входящий в топ-100 банк хочет предоставлять полный комплекс услуг организатора, букраннера, маркетмейкера, рассказали источники. Среди его планов также проведение сделок pre-IPO и частных размещений (private placement) – привлечение акционерного капитала от крупных инвесторов, инвестиционных фондов и семейных офисов.
Кроме того, команда «Державы» намеревается выйти на рынок слияний и поглощений (M&A), организовывать финансирование под такие сделки, оказывать консалтинговые услуги по стратегическим вопросам, готовить бизнес к привлечению инвестиций, отмечают источники FM.
Направление бизнеса рынка капитала «Державы» возглавил экс-руководитель департамента инвестиционно-банковских услуг BCS Global Markets (входит в группу БКС) Евгений Сокольский, рассказали два источника и подтвердили в самом банке. Как отметили в банке, нынешней весной к «Державе» присоединились «профессионалы с опытом проведения многих успешных сделок IPO и SPO последних лет». Источник, знакомый с новыми назначениями, пояснил, что речь идет о нескольких топ-менеджерах: Алексей Гашков, Ольга Маркина и Антон Есин (последний не работал в группе БКС). За отношения с инвесторами и маркетинг отвечает Владимир Левченко (работал на РБК).
«В ближайшем будущем мы будем участвовать в качестве организаторов в нескольких знаковых размещениях, возможно, в партнерстве с рядом интересных игроков, некоторые из которых также не были ранее представлены в данном сегменте. Рынок долгового капитала (DCM) выглядит интересным, мы не исключаем выхода и в этот сегмент, но там несколько иная ситуация и иные правила игры, поэтому решение по нему мы пока не приняли», — прокомментировал Frank Media новую стратегию банка Евгений Сокольский.
Банк «Держава» за прошлый год заработал 6 млрд прибыли, его капитал составил на начало этого года составлял 13,3 млрд. Кредитная организация специализируется на предоставлении банковских гарантий и услуг маркет-мейкера, на операциях с ценными бумагами и в меньшей степени на кредитовании физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса. До этого банк особо не развивал даже услуги DCM. Впрочем, «Держава» выступала соорганизатором в некоторых сделках размещений облигаций.
