Индикативный ценовой диапазон одной акции разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций «ИВА» (IVA Technologies) в рамках IPO установлен на уровне от 280 рублей до 300 рублей, говорится в сообщении компании. Это соответствует рыночной капитализации в диапазоне от 28 млрд рублей до 30 млрд рублей.
В рамках IPO действующие акционеры-основатели (их имена не раскрываются) предложат до 11 млн акций, что соответствует 11% от акционерного капитала компании. Средства от продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов. Также IVA Technologies и продающие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после окончания IPO.
Заявки на участие в IPO можно подать с 29 мая по 3 июня. Ожидается, что старт торгов акциями под тикером IVAT начнется 4 июня 2024 года на Мосбиржа. Акции будут включены во второй котировальный список.
Ожидается, что аллокация сотрудников и партнеров компании не превысит 25% от общего размера сделки. При этом на остальной объем продающие акционеры будут стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, отмечают в компании. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации.
После IPO действующие акционеры, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале компании. Они продолжат управлять развитием групп.
Перед IPO компания запустила новую программу поощрения акциями ведущих сотрудников. В рамках этой программы основные акционеры компании передали ключевым разработчикам 850 тысяч акций, что соответствует примерно 0,9% от акционерного капитала компании. Сотрудники, которые вошли в число участников программы мотивации, не будут продавать акции в рамках IPO: на переданные им акции наложен мораторий на продажу. Мораторий действует в течение двух лет с момента передачи и истечет в мае 2026 года. Сейчас компания не планирует выпускать новые акции для дальнейших программ мотивации сотрудников.
IVA Technologies развивает ВКС-платформу, мессенджер, IP-телефонию. Число клиентов компании составляет более 3,3 тысяч организаций, куда входят «Транснефть», РЖД, «Росатом», Минтранс, Минстрой, МКБ, Банк России, «Европлан», Газпромбанк и другие, указано на официальном сайте. В 2023 году выручка компании по МСФО увеличилась на 77% год к году до 2,5 млрд рублей, в первую очередь за счет роста продаж продуктов экосистемы и дополнительных сервисов. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 74% до 1,8 млрд рублей. Число клиентов компании за год удвоилось до 537 организаций. EBITDA за год увеличилась на 83% — до 2 млрд рублей.
