Raiffeisen отложил продажу гибридных ценных бумаг из-за падения своих акций
Raiffeisen Bank International (RBI) отложила запланированную продажу гибридных ценных бумаг (так называемых бумаг AT1, или Additional Tier 1) на 650 млн евро ($705 млн) после появления в СМИ информации о возможном отказе от покупки доли в австрийской строительной группе Strabag. Об это сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
“Венская компания не будет продолжать продажу бумаг AT1 из-за негативной реакции рынка”, — передало агентство слова собеседника. RBI отказался комментировать продажу AT1.
В среду, 20 марта, акции Raiffeisen упали на 16% после того, как агентство Reuters сообщило, что США пытаются заставить RBI отказаться от планов купить долю Олега Дерипаски в компании Strabag за 1,5 млрд евро ($1,6 млрд).
Сложная сделка, которая, согласно ожиданиям самого банка, должна была завершиться к концу этого месяца, предполагала использование прибыли, “застрявшей” в российском подразделении Raiffeisen, для покупки акций австрийской строительной компании, которые до недавнего времени принадлежали находящемуся под санкциями бизнесмену Олегу Дерипаске. На втором этапе планировалось передать пакет акций материнской компании в Вене в качестве дивидендов.
Однако, как сообщили источники Reuters, в последние недели высокопоставленные чиновники Минфина США “подчеркивали свою озабоченность” по поводу этой сделки на встречах с представителями банка и австрийских властей. По их мнению, недопустимо, если в результате продажи 28% акций Strabag Дерипаска, находящийся под санкциями США, получит выгоду и потребовали от банка предоставить подробную информацию обо всех лицах и компаниях, участвующих в сделке.
По словам собеседника агентства, австрийские власти, обычно защищающие крупнейший банк страны от внешних нападок, “не намерены отстаивать сделку RBI по покупке доли в Strabag, которая построила олимпийский стадион для зимних игр в Сочи и роскошные апартаменты в Москве”. Другой источник сообщил Reuters что сам банк готовится отказаться от сделки.
Гибридные ценные бумаги» (hybrid securities) — это финансовые инструменты, которые сочетают в себе характеристики обычных акций и облигаций. Ценные бумаги AT1 относятся к одному из типов таких бумаг. Обычно они используются финансовыми учреждениями для увеличения своего капитала и соответствия регуляторным требованиям. Они обладают особыми условиями, которые позволяют банкам привлекать капитал и, при необходимости, конвертировать их в акции в определенных ситуациях, например, при кризисе ликвидности.