За 2023 год объем венчурных инвестиций в России достиг минимума за последние семь лет — $118 млн, что более чем в 10 раз меньше чем годом ранее (было $1,252 млрд), следует из данных исследования Агентства инноваций Москвы. При этом количество сделок выросло до 181, что на 10% больше в сравнении с 2022 годом. Такая динамика обуславливается рекордным ростом более чем до четверти от общего объема инвестиций вложений бизнес-ангелов, инвестирующих небольшими чеками (в 2022 год было 8%). Кроме того, растет доля сделок с нераскрытыми суммами — в 2,5 раза за год, до 31%.
Крупные игроки сильнее всего снизили инвестиционную активность в 2023 году: частные фонды сократили объемы инвестиций в 8 раз, хотя формально продолжили лидировать в структуре инвестиций — 60% общего объема; государственные фонды переориентировались на поддержку молодых компаний — 90% сделок – это seed и pre-seed инвестиции — в результате объем инвестиций снизился в десятки раз, при сокращении количества сделок всего на 8%; корпоративные инвесторы стали реже раскрывать суммы инвестиций — по половине сделок нет данных.
Объем иностранных инвестиций в России сократился в 15 раз до $55 млн, в 2022 году он составлял $814 млн, а в 2021-ом — $1,636 млрд. Однако на иностранные инвестиции пришлась почти половина всех инвестиций на российском рынке. 73% от общего объема ($40 млн) было вложено в компанию Xpanceo, которая разрабатывает ультратонкие умные контактные линзы и является резидентом «Сколково». В 2023 году более 80% пришлось на инвесторов из Азии (Гонконг, Китай) и стран СНГ (Казахстан, Белоруссия).
На pre-seed и seed-инвестиции впервые пришлось более 60% не только по количеству, но и по объему сделок. Инвестиции на ранних стадиях (pre-seed, seed) отражают интерес инвесторов к бизнес-моделям, которые еще мало представлены на рынке. Объем посевных инвестиций в 2023 году вырос в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом за счет наукоемких стартапов. Однако, больше всего сократились инвестиции на поздних стадиях: за 2023 год было заключено всего пять сделок на раундах В и С+. Доля компаний, функционирующая на зарубежных рынках на момент привлечения инвестиций, сократилась в два раза – с 35% в 2021 году до 14% в 2023 году. В 2023 году было создано восемь новых фондов общим объемом более $200 млн, большинство из которых частные и с фокусом на IT.
Рынок венчурных инвестиций в России в третьем квартале 2023 года показал рост впервые после начала специальной военной операции на Украине (СВО). Так, в третьем квартале 2023 года рост венчурных сделок составил 15% год к году, хотя в деньгах по-прежнему наблюдалось падение — на 56%.
