Беларусь заявила о выплате купонов по евробондам с погашением в 2026 и 2031 гг
Министерство финансов Белоруссии выплатило процентный доход по двум выпускам еврооблигаций с погашением в 2026 и 2031 годах в белорусских рублях, сообщило ведомство. Речь идет о выпусках Belarus-2026 и Belarus-2031. Выплата составила $38,6 млн в эквиваленте. Средства в белорусских рублях зачислены на спецсчет в государственном Беларусбанке.
Российские инвесторы с июля 2022 года не получают выплаты (купоны и погашения) по белорусским еврооблигациям, после того как Citibank отказался обслуживать белорусские еврооблигации и проводить выплаты по ним. Сначала в отсутствие иностранного контрагента белорусский Минфин предложил инвесторам получать выплаты по евробондам в белорусских рублях через белорусскую инфраструктуру на счета в местном банке. Через такой механизм Минфин провел несколько выплат по четырем выпускам евробондов: Belarus-2026 ($500 млн), Belarus-2027 ($600 млн), Belarus-2030 ($600 млн) и Belarus-2031 ($750 млн). Еще один выпуск, Belarus-2023 на $800 млн, был погашен в феврале 2023 года, также в белорусских рублях. Но инвесторы, специально открывшие счета в белорусских банках и подтвердившие право владения еврооблигациями, не получили выплаты или получили только часть средств, рассказывал РБК председатель совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов.
После этого в сентябре 2023 года Белоруссия пересмотрела механизм выплат. По новой схеме выплаты в адрес инвесторов-нерезидентов также будут проходить в белорусских рублях, но через иностранные депозитарии, которые заключат соответствующие соглашения с Министерством финансов Белоруссии. При этом получат выплаты только инвесторы, купившие облигации до 6 сентября 2022 года (в этот день вступило в силу решение об отказе Citibank от работы с белорусскими бумагами). Инвесторам, купившим бонды после этой даты, Минфин Белоруссии предлагает обменять еврооблигации на внутренние облигации или выкупить их по цене 30% от номинала. Но пока неизвестно ни об одном успешном кейсе получения выплат или замены бумаг.
В конце ноября Банк России представил механизм, который позволит российским инвесторам получить доход по еврооблигациям Республики Беларусь (ISIN XS1634369067 или US07737JAB98). Выплаты будут проходить в белорусских рублях, минуя зарубежные институты. НРД для этого составит список владельцев погашаемых еврооблигаций и направит его в центральный депозитарий Республики Беларусь. «Это даст возможность Минфину Республики Беларусь после проверки документов направить денежные средства в НРД для последующей передачи их инвесторам через цепочку российских депозитариев», — говорилось в заявлении.
В начале 2024 года группа российских владельцев белорусских евробондов, состоящая из физических и юридических лиц, направила в адрес главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций: Belarus-2023, Belarus-2026, Belarus-2027, Belarus-2030 и Belarus-2031. Инициативная группа владеет бумагами этих выпусков на общую сумму $178 млн. Инвесторы рассматривают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд (LCIA) с иском о взыскании с Белоруссии выплат по еврооблигациям. Белорусский Минфин, в свою очередь, подчеркивал, что необходимость внедрения механизмов исполнения обязательств по еврооблигациям, отличных от процедур, закрепленных в эмиссионной документации, обусловлена односторонним отказом западных инфраструктурных организаций от выполнения своих функций.
В феврале 2024 года Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что проблем с выплатами по белорусским еврооблигациям нет, по ним «ведется техническая работа». «Сейчас, по большому счету, должна быть проведена техническая работа по: первое — доведению денег до соответствующих субъектов, и второе — обратная связь. Четкое погашение этих облигаций и учет их в нашей финансовой инфраструктуре», — цитирует его «Интерфакс». Он сообщал, что выплаты получили держатели на общую сумму примерно $85 млн. В Национальный расчетный депозитарий подано 1,5 тысяч заявок держателей из «дружественных» стран.