Когда начнутся проблемы банков с плохими долгами: прогноз правительства

На совещании Владимира Путина с руководителями крупнейших банков в четверг первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что треть кредитов из проблемных отраслей может быть реструктурирована. С проблемами из-за ухудшения качества кредитного портфеля российские банки столкнутся осенью, заявил он. 

Детали. Общий объем кредитного портфеля компаний составляет 42 трлн рублей, рассказал Белоусов. Больше трети портфеля приходится на кредиты заемщиков из пострадавших отраслей: транспорт, строительство, стройматериалы, операции с недвижимостью, торговля, услуги населению, ряд отраслей промышленности и другие, уточнил он. «С учётом складывающейся ситуации объём кредитов, подлежащих реструктуризации, может составить до 4–5 трлн рублей, то есть до трети портфеля проблемных отраслей, что потребует соответствующего резервирования и формирования капитала банковской системы, а в предельном случае может повлиять на сокращение кредитных вложений кредитования банками российской экономики», – сказал Белоусов.

Таким образом, 10% портфеля кредитов компаний может быть реструктуризирована.

На реструктуризацию кредитов сейчас имеют право заемщики из пострадавших отраслей (розничные и МСБ), чей доход снизился на 30%. Это программа востребована, отметил Белоусов.

«По крупнейшим кредиторам, формирующим примерно 95% кредитного портфеля, на 15 апреля поступило почти 100 тысяч заявлений, удовлетворено из них 39 тысяч, то есть около 40%», – заявил он. Вторая программа помощи малому и среднему бизнесу «1/3 – 1/3 – 1/3», которая предусматривает перенос срока уплаты долга на шесть месяцев и уплату заёмщиком одной трети ставки с возможностью её капитализации, пока не пользуется популярностью. 

Что еще говорили на совещании. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала беспрецедентным масштаб реструктуризации кредитов. «Меньше чем за месяц действия программ заявок на реструктуризацию поступило больше, чем в целом за прошлый год», – сказала Набиуллина. Процент одобренных заявок растет: по МСБ на этой неделе он около 80%. Неделю назад он составлял 60%.

При этом глава ЦБ подчеркнула, что к госпрограммам нужно подключить большее количество банков. Также она заявила, что реструктуризация потребуется крупным компаниям, для чего нужно будет создать новые механизмы.

Контекст. Оценка Белоусовым доли проблемных кредитов коррелирует с недавним прогнозом Moody’s. 8 апреля агентство ухудшило прогноз по банковской системе России со «стабильного» на «негативный», а также спрогнозировало ухудшение качества активов банков – в первую очередь тех, которые кредитуют малый и средний бизнес.

Moody’s ожидает, что доля проблемных кредитов вырастет примерно до 20% от общего объема кредитов с 10% в конце 2019 года. При этом масштабная реструктуризация кредитов замаскирует истинную ситуацию с ухудшением качества активов. Покрытие проблемных ссуд за счет резервов на потери по кредитам снизится до 50-60% с почти 80% на конец 2019 года.    

Зачем вам об этом знать. Власти дали первый прогноз по ухудшению качества кредитного портфеля банков в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Возможно, что по мере развития ситуации он будет меняться.

Во времена финансовых кризисов банкирам важно оставаться в курсе текущих новостей. Подпишись  на наш телеграм – канал Frank RG (https://t.me/frank_media) чтобы оперативно получать данные о ситуации в банках и экономике. Не пропусти, когда начнется!